Visibilità zero: lo Sharingan si infrange

Sasuke e Naruto si preparano a contrattaccare Haku mentre Sakura grida parole di incoraggiamento, ma Kakashi la interrompe, avvertendo che l'istinto di vincere conta poco senza l'istinto di uccidere, la qualità che conta di più. Spiega che non può muoversi per aiutarli, altrimenti Tazuna morirà. Quando Kakashi mostra di nuovo il suo Sharingan contro Zabuza, lo spadaccino ribatte che ripetere lo stesso trucco permette al nemico di imparare a batterlo e si vanta che Haku è stato forgiato in una macchina per uccidere unica nel suo genere, il cui jutsu supera il suo.

Rinchiusi nei Cristalli di Ghiaccio a Specchio Demoniaco, Sasuke e Naruto sono superati dalla velocità di Haku. Dopo aver visto i suoi cloni d'ombra cadere più e più volte, Sasuke inizia a leggere i movimenti di Haku e mette a segno una Grande Palla di Fuoco mentre Haku è impegnato con i cloni, bruciacchiandogli i vestiti e scuotendolo abbastanza da rallentarlo. Zabuza, intanto, dice a Kakashi che il loro precedente duello è stato pura fortuna, rivelando che Haku aveva studiato tutto da un albero e aveva elaborato un piano mortale. Avvolgendosi con la Tecnica della Nebbia per accecare lo Sharingan, Zabuza promette che la prossima volta che Kakashi lo vedrà sarà l'ultima cosa che vedrà.

Mentre Zabuza svanisce nella nebbia, Kakashi è costretto a indovinare la sua prossima mossa e capisce che il colpo è diretto a Tazuna e Sakura, precipitandosi a intercettarlo mentre l'urlo di Sakura riecheggia nella foschia. Parte dell'arco del Prologo ambientato nel Paese delle Onde, l'episodio adatta i capitoli 25 e 26 ed è andato in onda in Giappone il 16 gennaio 2003, con R★O★C★K★S come apertura e Wind come chiusura.