Un Visitatore Terribile!!

Zaku, le cui braccia sono ancora distrutte dallo scontro precedente con Sasuke, sente Shino consigliargli di ritirarsi prima che quegli arti subiscano ulteriori danni. Non volendo accettare il suggerimento come carità, Zaku incanala raffiche taglienti attraverso le prese d'aria del suo unico palmo funzionante e le dirige contro l'avversario. Lontano dall'arena, Kakashi sigilla il marchio impresso a fuoco sul collo di Sasuke, solo per vedere apparire Orochimaru che liquida lo sforzo. Il Sannin insiste che lo Sharingan del ragazzo è destinato a diventare suo a prescindere da qualsiasi contro sigillo. Quando Kakashi lo incalza sul destino della squadra di Zaku, Orochimaru ammette freddamente di aver perso ogni interesse per loro.

Zaku si ritrova circondato da ogni lato dagli insetti brulicanti di Shino. Incapace di spazzarli via con un solo braccio funzionante, libera quello danneggiato per attaccare da entrambi i lati contemporaneamente. Nell'istante in cui forza l'aria fuori da entrambi i palmi, i condotti si rompono e le sue braccia vengono dilaniate, perché gli insetti si erano infilati dentro e avevano bloccato le aperture. Shino si assicura la vittoria e avanza.

L'episodio è il sessantanovesimo capitolo della serie, raccolto nell'ottavo volume come parte della trama degli Esami Chūnin. È stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2001. Viz Media ha pubblicato il capitolo con il titolo alternativo The Deadly Visitor!!.