
Con Konoha che lo considera ancora un nemico, Boruto si unisce a un'operazione segreta per fermare Mamushi che genera copie, facendo affidamento sulla nuova tecnica sensoriale di Inojin, su una lama riforgiata e sui fragili scorci di Koji di un futuro in cui coloro che protegge muoiono.
Koji e Boruto osservano Inojin completare lo sviluppo di una nuova tecnica nell'arco di un solo giorno. Inojin chiarisce che combatte solo per Himawari e per il villaggio e che non tratterà Boruto come un alleato, e Boruto ricambia il sentimento, avvertendo che gli taglierà i ridicoli capelli se mai farà piangere Himawari prima di teletrasportarsi via. Nel villaggio, Mitsuki viene convocato per un interrogatorio da Kobu, che congeda Konohamaru. Cogliendo l'improvviso cambiamento di espressione di Konohamaru, Sai chiede discretamente all'Unità Sensoriale se ci sia stato un contatto recente con l'esterno, ma l'unità non segnala nulla oltre a un controllo di routine notturno. Nel frattempo, Sumire restituisce la spada rielaborata di Boruto, la cui lama è stata ricostruita per sostenere da sola la sua Tecnica della Lama in Stile Uchiha e predisposta per drenare il chakra di qualsiasi mano non registrata che la impugni.
All'interno della Residenza dell'Hokage, Shikamaru difende la sua decisione di collaborare con Boruto davanti a uno scettico Shikadai, insistendo sul fatto che guida secondo le proprie convinzioni come un tempo faceva Naruto e che Boruto è essenziale contro gli Alberi Divini Umani. Shikadai ingoia il suo risentimento e accetta di seguire gli ordini. Koji avverte Inojin che la preconoscenza stessa rimodella il destino, e che troppe persone che agiscono sulla base di scorci di ciò che verrà disperdono il futuro in rami imprevedibili; poi condivide una cupa visione di Ada consumata in un albero e di Himawari morta tra le braccia di Inojin, un destino che decidono di evitare. Shikamaru apre un canale segreto con l'intera squadra dell'operazione, trasmesso dalla Formazione di Trasmissione Mentale di Inojin, che permette a ogni membro di percepire le vibrazioni degli oggetti vicini e così di rintracciare le copie di Mamushi nonostante il suo chakra cancellato.
Quando Mamushi emerge prima del previsto, vagando per le strade e pressando i civili per sapere dove si trova Ada, Shikamaru ne trasmette la posizione mentre Koji guida i salti di Boruto. Boruto abbatte una copia colpendola agli occhi come istruito, poi si ritrova accerchiato mentre Mamushi ne genera altre. Un attacco di Arte del Fuoco sembra consumarlo, eppure ha attirato le fiamme attraverso il suo Kāma attivato, brontolando per la sensazione sgradevole che l'assorbimento lascia. Il capitolo appartiene all'Arco di Mamushi di Boruto: Two Blue Vortex.
In New Powers, Inojin completa lo sviluppo di una nuova tecnica, la Mind Transmission Formation, nell'arco di un solo giorno. Essa permette a ogni membro della squadra operativa di percepire le vibrazioni degli oggetti vicini, consentendo loro di rintracciare le copie di Mamushi con il chakra cancellato.
Sumire restituisce la spada rielaborata di Boruto, la cui lama è stata ricostruita per sostenere autonomamente la sua Tecnica della Spada in Stile Uchiha. È inoltre predisposta per drenare il chakra di qualsiasi mano non registrata che la impugni.
Shikamaru difende la sua decisione davanti a uno scettico Shikadai, insistendo sul fatto che guida seguendo le proprie convinzioni come un tempo faceva Naruto. Sostiene che Boruto è essenziale nella lotta contro gli Human God Trees.
Koji condivide una cupa visione in cui Ada viene inglobata in un albero e Himawari giace morta tra le braccia di Inojin, un destino che decidono di evitare. Avverte che troppe persone che agiscono sulla base della preveggenza disperdono il futuro in ramificazioni imprevedibili.
Un attacco Arte del Fuoco di una delle copie di Mamushi sembra avvolgere Boruto, ma in realtà egli ha attirato le fiamme attraverso il suo Kāma attivato. Si lamenta della sensazione ruvida che l'assorbimento lascia dietro di sé.
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