Preparativi per la battaglia!!

Qualcosa nel modo in cui lo scontro con Zabuza si è concluso non convince Kakashi. Nota che un cacciatore-nin normalmente si sbarazza del corpo del bersaglio sul posto, così incalza Sakura su cosa il giovane mascherato abbia effettivamente fatto con i resti. Lei può solo dire che lo sconosciuto ha portato via l'intero cadavere, ed è proprio il dettaglio che turba Kakashi: come prova di un'uccisione basta la sola testa. Avverte il Team 7 che Zabuza potrebbe non essere affatto morto.

I genin sono sbalorditi, e sia Naruto sia Sakura ricordano al loro maestro che ha confermato personalmente che lo spadaccino aveva smesso di respirare. Kakashi ammette di aver controllato, ma uno stato di quasi morte convincente può ingannare tale ispezione, soprattutto perché il ragazzo mascherato ha colpito con i senbon, i sottili aghi da agopuntura che richiedono una profonda competenza anatomica per essere maneggiati. Quegli aghi possono ferire senza uccidere, quindi è molto probabile che il giovane stesse conservando Zabuza in una condizione temporanea simile alla morte piuttosto che finirlo. Preparandosi a una rivincita, Kakashi decide di esercitare i suoi allievi in un controllo più rigoroso del chakra.

Kakashi mette in dubbio le circostanze della presunta morte di Zabuza e fa notare che un vero cacciatore avrebbe preso solo la testa. Conclude che Zabuza è probabilmente vivo e rianimato dal ragazzo mascherato tramite un preciso posizionamento dei senbon. Per preparare la squadra a un altro scontro, decide di iniziare l'addestramento al controllo del chakra.

Il capitolo rientra nell'arco del Paese delle Onde e prepara l'esercizio di arrampicata sugli alberi per la sopravvivenza che segue. Introduce inoltre la pericolosità delle conoscenze mediche di Haku e il potenziale ingannevole degli aghi senbon.