
Mentre Naruto apprende che il potere eremitico funziona al meglio tramite la fusione con Fukasaku, l'invasione di Pain ai danni del Villaggio della Foglia entra nel vivo, con Iruka che rischia di essere ucciso e Tsunade che richiama il ragazzo a casa.
Naruto continua ad allenarsi con Fukasaku e, durante una pausa, il rospo anziano lo avverte che combattere in Modalità Eremitica completamente da solo è quasi impossibile. L'osservazione lascia Naruto con la sensazione che i suoi sforzi siano stati inutili, ma Fukasaku rivela una soluzione: fondendo i loro corpi con il suo allievo, i due possono compensare insieme la debolezza della tecnica.
Intanto al villaggio, l'attacco di Pain contro Konoha è già in corso. Il Sentiero Deva mette alle strette Iruka e gli chiede dove si trovi Naruto e, quando Iruka non rivela nulla, l'aggressore tenta di ucciderlo, solo per essere fermato da Kakashi che lo trae in salvo. Kakashi incrocia i colpi con il Sentiero Deva ma scopre di non riuscire proprio a colmare la distanza per raggiungere direttamente Pain. Altrove, Shizune deduce che i piercing che costellano il corpo di Pain sono in realtà ricevitori di chakra. La notizia dell'assalto si diffonde per il villaggio e Tsunade ordina di richiamare Naruto.
La copertina del capitolo contiene un dettaglio notevole. Diversi jinchuriki ancora sconosciuti ai lettori a questo punto, tra cui Yagura, Roshi, Han, Utakata e Fu, compaiono accanto agli ospiti già noti, ciascuno alzando le dita per indicare quante code possiede il proprio cercoterio, molto prima che quei personaggi entrassero effettivamente nella trama.
Il capitolo 420 mostra l'invasione di Konoha da parte di Pain che entra nel vivo, con il Deva Path che quasi uccide Iruka mentre Naruto continua il suo addestramento eremitico sotto la guida di Fukasaku lontano dal villaggio.
Fukasaku spiega che combattere in Modalità Eremitica completamente da soli è quasi impossibile, ma si offre di fondere il proprio corpo con quello di Naruto così che i due possano sopperire insieme a quella debolezza.
Il Deva Path mette alle strette Iruka e pretende di sapere dove si trova Naruto, e quando Iruka si rifiuta di rispondere, Kakashi lo trae in salvo appena prima che l'aggressore possa ucciderlo.
Shizune deduce che i piercing che ricoprono il corpo di Pain sono in realtà ricevitori di chakra, un indizio importante sul funzionamento della sua abilità.
La copertina del capitolo raffigura diversi jinchuriki non ancora introdotti nella storia, tra cui Yagura, Roshi, Han, Utakata e Fu, ciascuno mostrato mentre solleva le dita per indicare il numero di code del proprio cercoterio.
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