
Il capitolo 121 rivela la cupa verità dietro la sopravvivenza di Orochimaru mentre l'anziano Hiruzen prepara un'ultima mossa durante l'assalto alla Foglia. Un volto strappato rivela un corpo rubato, e i ricordi del Terzo Hokage colmano il resto della discesa del suo ex allievo nella scienza proibita.
Pochi istanti prima che il Terzo Hokage possa scatenare la sua ultima tecnica, Orochimaru si strappa il volto, rivelando i tratti di una giovane donna sottostanti. La rivelazione conferma che il ninja traditore ha padroneggiato l'arte di trapiantare la propria coscienza in corpi nuovi come via verso la vita eterna. La mente di Sarutobi torna al giorno in cui scoprì perché il suo allievo dovette lasciare il villaggio, ricordando di aver sorpreso Orochimaru a compiere crudeli esperimenti su altri shinobi della Foglia alla ricerca di quella stessa immortalità.
Il travestimento di Orochimaru cade, dimostrando il successo del suo metodo di scambio di corpi. Hiruzen ricorda gli esperimenti che un tempo costrinsero l'uomo serpente all'esilio dalla Foglia. Sapendo che il suo vecchio apprendista brama Sasuke, l'Hokage conclude ad alta voce che l'intera invasione del villaggio è stata orchestrata affinché Orochimaru potesse impossessarsi dello Sharingan.
Il capitolo appartiene all'arco della Distruzione di Konoha e si trova nel quattordicesimo volume. Viz pubblica il titolo come The Terrible Experiment. Fornisce un retroscena cruciale che collega direttamente la ricerca sull'immortalità di Orochimaru al suo interesse per la stirpe Uchiha.
In "The Horrible Experiment...!!" viene rivelato che Orochimaru ha condotto crudeli esperimenti su altri shinobi della Foglia alla ricerca dell'immortalità, una ricerca culminata nella sua capacità di trapiantare la propria coscienza in corpi nuovi.
Orochimaru si strappa il volto per rivelare i tratti di una giovane donna sottostanti, confermando di aver padroneggiato il trapianto della propria coscienza in corpi nuovi come via verso la vita eterna.
Il Terzo Hokage ricorda di aver scoperto che Orochimaru stava conducendo esperimenti proibiti su altri shinobi del Leaf Village nella sua ricerca dell'immortalità, motivo per cui il suo ex allievo dovette lasciare il villaggio.
Sapendo che Orochimaru brama Sasuke, il Terzo Hokage conclude che l'intera invasione del villaggio è stata orchestrata affinché Orochimaru potesse impadronirsi dello Sharingan.
Questo capitolo appartiene all'arco Distruzione di Konoha e si trova nel quattordicesimo volume del manga.
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