Il capitolo 77 di Boruto segue una missione che si sfalda mentre Kawaki si allontana per affrontare direttamente Naruto. Daemon incrocia una Himawari inaspettatamente feroce, e Kawaki confessa infine il suo piano di cancellare ogni Ōtsutsuki dall'esistenza.
Boruto continua a fingere che Momoshiki non sia presente mentre Kawaki insiste perché si mostri, e il trambusto attira Sarada e Sumire. Sarada sostiene che non ci possano essere lotte interne in missione, ma Kawaki ribatte che agli Ōtsutsuki non importano nulla le missioni, con Daemon che concorda e Ada che osserva. Shikamaru ordina a Kawaki di farsi da parte e gli ricorda il dolore di Naruto nel vedere Boruto morto. Kawaki lascia andare Boruto e parte per una commissione, cancellando il proprio chakra così che i sensori lo perdano. Boruto intuisce che Kawaki si è rimpicciolito, mentre Ada annuncia che anche lei sta uscendo. Konohamaru mette in guardia Mitsuki dal seguire Ada, e Ada, imperturbabile, invita le ragazze ad accompagnarla.
Avvertendo Boruto che preferirebbe non scontrarsi, Ada ottiene da Shikamaru che lui la scorti mentre i sensori continuano a cercare Kawaki. Nella Dimensione di Kara, Bug beve a disagio davanti ai Claw Grime di Code, turbato nello scoprire che ne esistono più di mille. Code vorrebbe tendere un'imboscata a Konoha, ma la presenza di Ada gli toglie l'effetto sorpresa. Ada riferisce a Shikamaru la minaccia dei Claw Grime e spiega perché Code prende di mira ciò che è caro a Kawaki. Mentre Ada indugia sulla scelta dei vestiti, Daemon si annoia, stuzzica Boruto e percepisce qualcosa di potente, precipitandosi fuori per trovare Himawari e chiederle chi sia. Boruto lo allontana, e lei spiega che sta solo andando a prendere pane e tè che piacciono a sua madre. Daemon fa per colpire, poi esita quando lei si prepara all'impatto invece di schivare, sconcertato nello scoprire che non è nemmeno una shinobi, e Boruto ammette che Himawari è terrificante quando perde le staffe.
Un sensore sorveglia la casa di Naruto mentre lui e Hinata preparano la cena, con Hinata che desidera che Boruto e Kawaki possano unirsi a loro. Kawaki appare all'improvviso e chiede loro di non allertare le guardie, volendo parlare con Naruto. Dice a Naruto quanto profondamente quell'uomo lo abbia cambiato e quanto sia centrale nella sua vita, ma afferma che il mondo è marcio a causa degli Ōtsutsuki, e che le brave persone come Naruto sono le prime a cadere. Respingendo la convinzione di Naruto che affrontare tali minacce sia dovere di uno shinobi, Kawaki dichiara che userà il suo stesso potere Ōtsutsuki per distruggerli tutti fino all'ultimo, e ammette di essersi sentito in colpa per non essere riuscito a uccidere Boruto. Hinata lo schiaffeggia e definisce l'idea folle, e lui ammette che solo un pazzo ucciderebbe suo fratello, ma insiste di ragionare con lucidità. Naruto gli dice che dovrebbe prima uccidere lui prima di arrivare a Boruto, e Kawaki, senza chiedere comprensione, manda la coppia via attraverso una fenditura, dicendo loro che potranno ucciderlo una volta portato a termine il suo compito.
Kawaki abbandona la missione e svanisce sopprimendo il proprio chakra. Ada rivela che Code ha creato oltre mille Claw Grime. Daemon affronta Himawari e rimane sbalordito dal suo potere nonostante lei non sia una shinobi. Kawaki affronta Naruto e Hinata, confessa il suo piano di annientare ogni Ōtsutsuki e li manda via attraverso una fenditura dopo che Naruto giura di fermarlo.
L'episodio fa parte dell'Arco dell'Onnipotenza ed è stato raccolto nel ventesimo volume di Boruto. È stato pubblicato su V Jump nel marzo 2023.
In questo capitolo, Kawaki si allontana da una missione che si sta sgretolando per confrontarsi direttamente con Naruto, Daemon incrocia una Himawari inaspettatamente feroce e Kawaki confessa infine il suo piano di cancellare ogni Otsutsuki dall'esistenza.
Kawaki confessa il suo piano di usare il proprio potere Otsutsuki per distruggere ogni ultimo Otsutsuki, convinto che il mondo sia marcio a causa loro e che le brave persone come Naruto siano le prime a cadere, ammettendo al contempo il suo senso di colpa per non essere riuscito a uccidere Boruto.
Hinata schiaffeggia Kawaki e definisce l'idea folle, anche se lui insiste di ragionare lucidamente e ammette che solo un pazzo tenterebbe di uccidere il proprio fratello.
Daemon affronta Himawari e rimane sbalordito dal suo potere, perplesso dal fatto che lei resista al colpo invece di schivarlo e scioccato nello scoprire che non è nemmeno una shinobi.
Ada rivela che Code ha creato più di mille Claw Grime.
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