Allenamento!!

Naruto scende lungo il cratere e dice a Boruto di aver risparmiato Delta di proposito, con l'intenzione di catturarla e interrogarla. Quel piano allarma Kawaki, che supplica Naruto di finirla finché ne ha l'occasione. Il corpo di Delta inizia quindi a ronzare, e Naruto salta via con entrambi i ragazzi mentre lei si autodistrugge; Kawaki nota che è proprio il tipo di persone che Kara produce. Mentre il drone di Delta si ritira, Koji osserva tutto attraverso gli occhi del suo rospo, giudicando Naruto spaventosamente forte ma comunque non all'altezza di Jigen, e convinto che il Kāma di Boruto contenga la risposta per batterlo. Invece di sostituire direttamente il braccio di Kawaki, Naruto fa sì che Katasuke gli adatti una mano ad alte prestazioni, un lavoro che richiede una preparazione considerevole. Quando Naruto suggerisce di usare uno dei prototipi costruiti per sé, Katasuke avverte che ogni dispositivo risponde solo al chakra del proprietario previsto, così Naruto ne preleva comunque una piccola parte del proprio chakra per alimentarlo.

Naruto paragona il consumo costante al mantenere attivo un clone d'ombra, innocuo mentre dorme, e una serie di battute alleggerisce l'atmosfera prima che la scena si sposti alla base di Kara. Lì Amado riattiva uno dei due corpi di riserva di Delta, e la Delta rianimata irrompe dal suo contenitore imprecando contro Naruto. Vagando per la base, Delta giura che il compito di uccidere l'Hokage spetta a lei, ma Code la definisce inferiore e Jigen tronca la discussione per chiedere di Koji, che indugia nascosto a Konohagakure a guardia di Kawaki. Delta sgancia anche una bomba: esiste un terzo portatore di Kāma oltre a Jigen e Kawaki, e non è Sasuke ma Boruto, il cui marchio ha visto risuonare con quello di Kawaki, un'eredità che Jigen attribuisce all'ultima mossa di Momoshiki mentre Amado osserva in silenzio.

Tornato a casa, Kawaki non riesce a capire perché Naruto investa così tanto in lui, e Naruto si limita a dire che il ragazzo gli ricorda se stesso da giovane, avendolo protetto insieme a Himawari. Kawaki chiede di imparare il ninjutsu e si mette a riparare il vaso di Himawari, ottenendo poi una rara carta del Quarto Hokage che offre di scambiare con Boruto una volta scoperto che Minato è il nonno del ragazzo. Quando il vaso riparato perde acqua da una scheggia mancante e lui si appresta a cercarla, Kurama emerge dal Naruto addormentato per metterlo in guardia dal vagare da solo. Il capitolo 34 si trova nel volume 9 dell'arco di Kawaki del manga di Boruto.