Caesar scompare! L'alleanza pirata parte all'attacco

Mentre la maggior parte dell'equipaggio dorme, un'enorme creatura marina emerge portando Breed, il cui branco di Sea Lapahn assalta la Thousand Sunny. I difensori reagiscono finché Breed non richiama lo sciame e si rivela in cima alla nave, avendo catturato Caesar. Il contrattacco di Luffy viene bloccato da un Kung Fu Dugongo che brandisce un pugno intriso di Haki dell'Armatura e Breed sguscia via con il suo bottino. Il tentativo di Law di bloccarlo con la Room viene sventato quando i Lapahn fanno oscillare la nave e l'equipaggio avvista una nave grande quanto un'isola che batte un Jolly Roger somigliante a Breed.

Luffy, Law e Chopper si lanciano all'inseguimento a bordo dello Shark Submerge III. Chopper nota che i Sea Lapahn assomigliano ai Lapahn dell'Isola di Drum, la sua vecchia casa, e Law lo stuzzica chiamandolo tanuki. Saliti a bordo dell'enorme nave, il trio combatte Lapahn, un Octopus Boxer e altre bestie marine, e il Dugongo di prima ritorna, solo per riconoscere in Luffy l'avversario che un tempo lo sconfisse ad Arabasta e abbracciarlo con gioia.

Rinchiuso con manette di Agalmatolite, Caesar supplica Breed di liberarlo per poter raggiungere Doflamingo, ma Breed lo deride definendolo inutile e rivela di non servire nessuno, con l'intenzione di costruire un regno di animali domestici con l'aiuto di Caesar. Quando lo scienziato rifiuta, Breed usa su di lui il suo Peto Peto no Mi. Il Dugongo, capo dei Pirati degli Animali Marini, spiega che Breed ha reso schiavo il suo equipaggio nel Nuovo Mondo. Breed poi mette un collare a Chopper, lo costringe al Monster Point e usa la sua furia come copertura per mettere al guinzaglio anche Luffy e Law.

Questo è il primo episodio dell'Arco di riempimento del Recupero di Caesar e l'ultimo trasmesso nel 2013. Il Peto Peto no Mi di Breed gli permette di manipolare gli esseri viventi e Luffy interpreta erroneamente il suo nome dal suono appiccicoso come un potere di melma, un ammiccamento che prefigura il Beta Beta no Mi di Trebol. Il ritrovato Kung Fu Dugongo diventa il secondo animale mostrato a usare l'Haki dopo Alpacacino e Law soprannomina Chopper Tanuki-ya, mescolando la ricorrente battuta sul tanuki con la sua abitudine di aggiungere il suffisso ai nomi.