Addii e incontri: Le stelle del destino in transizione

Un anno di solitudine incombe su Usagi. Chibiusa è tornata a casa nel trentesimo secolo e Mamoru sta partendo per studiare all'estero per più di dodici mesi. Le sue amiche cercano di tirarla su di morale, ma l'atmosfera cambia quando emerge un gruppo del tutto nuovo di guardiane, il cui scopo è un mistero. Allo stesso tempo un trio musicale in ascesa, le Three Lights, fa svenire l'intero gruppo, e persino la studiosa Ami arrossisce quando le altre scoprono la sua cotta per Taiki.

Usagi corre all'aeroporto e raggiunge Mamoru all'ultimo secondo. Lui le infila un anello al dito e si scambiano un bacio d'addio, anche se il momento viene interrotto dall'arrivo delle Three Lights tra una folla di fan. Uno di loro, Seiya, percepisce una strana luminosità intorno a Usagi mentre le passa accanto.

In alto sopra il pianeta, una donna vestita con un'uniforme Senshi dorata individua un portatore di un autentico Star Seed e lancia cinque proiettili contro l'aereo di Mamoru, che esplode in una luce. A terra, Yaten osserva che una stella si è appena spenta. Più tardi, durante un affollato servizio fotografico al parco, Usagi viene separata dalle amiche e incontra di nuovo Seiya; lui la riconosce dall'aeroporto, è perplesso dal fatto che lei non si ricordi di lui, la soprannomina Odango e se ne va.

Una bassa sconosciuta che si fa chiamare produttrice avvicina un'attrice, poi si spoglia per rivelare un abito nemico ed estrae lo Star Seed della donna. Quando il seme si affievolisce e si rivela falso, la sua ospite muta in un mostro e la criminale si presenta come Sailor Iron Mouse prima di fuggire in una cabina telefonica. Usagi si trasforma in Eternal Sailor Moon ma si rifiuta di colpire la creatura, vedendo ancora l'essere umano al suo interno. Tre soldati in nero appaiono come le Sailor Starlights; Star Fighter immobilizza il mostro con Star Serious Laser, solo per vedere Sailor Moon proteggerlo. La sua convinzione evoca l'Eternal Tiare e Starlight Honeymoon Therapy Kiss riporta la vittima alla normalità prima che le nuove arrivate svaniscano tra gli alberi.

L'episodio introduce Kou Seiya, Kou Taiki e Kou Yaten nelle loro forme di idol, offre a Sailor Galaxia la sua prima apparizione a figura intera e debutta Sailor Iron Mouse, i Galactica Bracelets, il concetto di Star Seed e Star Serious Laser. Si ispira liberamente all'Atto 50 del manga ma ne modifica i passaggi principali: lì, Galaxia ruba il Golden Crystal di Mamoru davanti a Usagi, che sviene tra le braccia di Seiya e in seguito rimuove il ricordo, e il concetto di Phage non esiste affatto.

Nomina inoltre per la prima volta Starlight Honeymoon Therapy Kiss e svela una nuova sequenza di apertura, ora con Galaxia e le Starlights, che è stata utilizzata per il resto della stagione. Chibiusa appare ancora in una foto di famiglia dopo il suo ritorno nel futuro.