Atto 39 Sogno 1 - Sogno dell'eclissi

Come primo capitolo dell'arco Dream, questo episodio vede uno strano spettacolo itinerante, il Dead Moon Circus, materializzarsi a Juban durante un'eclissi solare totale. Nel frattempo, nei suoi sogni, Chibiusa si avvicina a un cavallo bianco dalle ali d'angelo chiamato Pegasus, che le chiede aiuto e la supplica di mantenere segreto il loro incontro.

Mentre Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru e Chibiusa osservano l'eclissi, un'enorme nave emerge da essa annunciando l'arrivo del Dead Moon Circus, poi sia il vascello che Pegasus svaniscono in un istante. Giù nel quartiere commerciale, il circo è già spuntato e Usagi e Chibiusa prendono ciascuna un caleidoscopio. Quella notte la leader dello spettacolo, Zirconia, evoca l'Amazoness Quartet, che lancia una barriera sopra Juban così che nessuno possa interferire. Nel sonno Chibiusa vola sopra una Tokyo oscurata in groppa a Pegasus, che le consegna una piccola campanella per evocarlo e spiega che ha bisogno del suo aiuto, e del Golden Crystal, per salvare Elysion; si risveglia stringendo il Crystal Carillon.

Quando la chiave del tempo di Chibiusa fallisce contro la nuova barriera, il disturbo attira il circo e il Quartet scatena una tigre contro la coppia. Usagi e Chibiusa non riescono a raggiungere le loro forme Super perché i Sacri Graal non funzionano più senza le guerriere Outer, eppure le loro spille si trasformano, permettendo loro di diventare definitivamente Super Sailor Moon e Super Sailor Chibi Moon. Il Quartet risponde con creature d'ombra chiamate Lemures, così Chibi Moon suona la campanella per Pegasus, che trasforma i loro caleidoscopi in armi; le due lanciano Moon Gorgeous Meditation e distruggono i Lemures.

Tuxedo Mask arriva solo per cedere a un dolore al petto che lo affligge dall'eclissi. Tornata al circo, PallaPalla usa la sua sfera per rimodellare una tigre, un pesce e un falco nel Trio Amazon dall'aspetto umano, poi lancia una maledizione di inversione sulle due eroine. Quando tornano alle loro identità civili, Usagi è stata trasformata in una bambina piccola mentre Chibiusa è invecchiata fino a diventare un'adolescente.

Naoko Takeuchi ha sia scritto che illustrato il capitolo, che inonda la storia di debutti: il Dead Moon Circus stesso, Queen Nehelenia, Zirconia, Zircon, i Lemures, l'Amazoness Quartet composto da CereCere, PallaPalla, JunJun e VesVes, e l'Amazon Trio composto da Tiger's Eye, Fish Eye e Hawk's Eye. Compaiono anche nuovi equipaggiamenti, tra cui il Moon Kaleido Scope, il Chibi Moon Kaleido Scope e il Crystal Carillon, insieme ai primi utilizzi di attacchi come Twinkle Yell e Moon Gorgeous Meditation.