高台の丘から、ハンジとマガトはイェーガー派が支配する港を観察する。飛行艇は無傷のままであり、ハンジは占領者がアズマビトの技術を重視するあまり破壊を避けたと推測するが、外にいる一行が発見されれば即座に状況は変わる。水平線に立ち上る蒸気は最悪の事態を証明していた。壁の巨人が海を渡り、マーレの沿岸都市はすでに壊滅しつつあった。計画の話し合いは暗澹たるものとなる。オニャンコポンは技術者がいなければ飛行艇を操縦できないためアズマビトの技術者を生存させなければならないと主張するが、パラディ島出身の兵士たちは同胞を虐殺することに難色を示す。アニは、自分たち戦士が幼少期に誓ったのとは異なり、これらの兵士たちが壁を破壊することを選択したわけではないと省み、自分とライナーで殺害の役目を背負うことに同意する。マガトはイエレーナから腕力でエレンの居場所を聞き出した後、前夜の件について戦士たちに謝罪し、島の住民が祖先の罪を問われるべきではないと認めるが、アルミンは誰の手も汚れていないように装うことを拒否する。
港の建物内では、フロックがキヨミと彼女の技術者たちに銃を突きつけ、「地鳴らし」がもたらす再構築された世界を受け入れるよう説教している。アルミンとコニーは緊急事態をでっち上げて駆け込み、「車力の巨人」と「鎧の巨人」がジャンとオニャンコポンを殺害して南へ逃走したと主張し、追撃のために飛行艇を整備する技術者を求めて哀願する。ドックにおいて、彼らは訓練兵時代の旧友、ダズとサムエルが船体に配線された爆薬を警備しているのを見つける。その友情を利用し、彼らはダズを説得して起爆装置を取り外させる。
フロックはその作り話を信用していなかった。彼が技術者を処刑しようとした時、キヨミが彼を取り押さえ、銃声によってすべてが暴露される。ミカサが窓を破って乱入し人質を庇う中、フロックは裏切り者だと叫びながら屋外へ脱出する。雷槍が飛び交う中、防衛側はアズマビトの人々を地下室へと誘導し、ライナーとアニが鎧の巨人と女型の巨人となって現れ、イェーガー派を蹴散らす。飛行艇のそばで、サムエルはアルミンに3発の弾丸を撃ち込み、ダズが爆薬を再配線しようとする間、コニーに銃を突きつける。数年前のベルトルトの苦悩に満ちた問いかけの記憶がコニーとアルミンの脳裏に蘇る中、サムエルはなぜこんなことになったのかと問いただす。コニーはライフルを奪い取り、涙を流しながらかつての友人二人を射殺し、アルミンと飛行艇を救う。
「裏切り者」において、イェーガー派はミカサたちの潜入部隊をパラディ島の裏切り者とみなします。一方で、コニーとアルミンは、かつてベルトルトから非難された裏切り者の立場に自ら立つこととなり、かつての同期であるダズやサムエルと対立することになります。
「裏切り者」では、アズマビト家の飛行艇を確保するため、調査兵団の熟練兵たちとマーレの戦士たちがイェーガー派の占領する港を急襲する。しかしフロックにアルミンとコニーの策謀が見破られ、ライナーとアニは巨人化して戦うことを余儀なくされる。その間、コニーはアルミンを救い船を確保するため、かつての同期兵2人を殺害する。
「裏切り者」で、アルミンとコニーは車力の巨人と鎧の巨人が南へ逃亡したという嘘をでっち上げ、かつての訓練兵団の同期であるダズを説得して、飛空艇の船体に配線された起爆装置を取り外させようとします。
サムエルがアルミンを3発撃ち、コニーに銃口を向けた後、コニーはライフルを取り上げて元第104期訓練兵団の同期であるサムエルとダズの両者を射殺し、アルミンを救うとともに飛行艇を守ります。
「裏切り者」において、アニとライナーが手を汚す役目を引き受けたのは、幼少期に自ら壁を破った自分たち「戦士」とは違い、イェーガー派の兵士たちは自ら望んで壁を破るような者たちではないためであり、調査兵団のベテラン兵士たちが同じ島の仲間と戦わずに済むように配慮したからである。
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