ハンジは地下牢で「戦え、戦え」と呟くエレンを発見するが、伸びた髪についての世間話をしようとしてもあしらわれてしまう。会話は2年前の記憶へとさかのぼる。当時、反マーレ派義勇兵の協力を得て開発が進められていたパラディ島へ、ヒズル国からの船に乗ってキヨミ・アズマビトがやってきた。キヨミの顔立ちは殺害された自身の母親に酷似しており、ミカサを驚かせる。その後の会談でキヨミは自身の家紋を披露するが、それはミカサの右手首に刻まれた印と同じデザインであった。ミカサがその印を見せると、彼女がヒズル国の途絶えた将軍家の血を引く末裔であることが証明され、キヨミはそれを自国の希望と呼ぶ。
続いてキヨミはジークとの接触の経緯を語り、彼が両親を告発したのはエルディア復権派への忠誠を隠すための偽装であり、信用の証として立体機動装置を贈ってきたことを明かす。彼女の提案は、パラディ島が生き残るための3つの条件を提示するものだった。地鳴らしの破壊力を誇示して世界を牽制すること、敵国から100年遅れた島を近代化するためにヒズルの協力を受け入れること、そして始祖の巨人を王家の血筋に保持し続けることである。最後の条件はすべてヒストリアの肩にかかっており、彼女はジークから獣の巨人を継承し、50年間の計画を通じてできる限り多くの王家の血を引く後継者を産まなければならなかった。ヒストリアは静かに承諾するが、エレンは彼女の代わりに拒否し、幹部陣はまずあらゆる代替案を検討すべきだと主張する。
現在に戻り、ハンジはより良い選択肢が一つも浮かばなかったことを認めつつ、エレンによる独断のマーレ襲撃が迫りくる開戦を招いたと責める。エレンは激昂する。戦鎚の巨人の力があればいつでも脱出できること、ジークを殺すという選択肢はあり得ないことをハンジに突きつけ、鉄格子越しにハンジを掴み上げて「他に何があったというんだ」と叫び返す。立ち去るハンジは、エルヴィンが犯した唯一の過ちは後継者の選択だったと苦々しく振り返る。他の場所では、サシャの家族と涙を流すニコロが彼女の墓前で出会い、イェレナら義勇兵はマーレの巨人化の薬をピクシスに差し出すものの拘束され、リヴァイはジークを巨大樹の森に隠し、ガビは発作のふりをしてファルコと共に脱獄し、マーレで目覚めたライナーは二人の子供の安否を尋ね、そして身ごもったヒストリアがテラスの椅子に揺られながら、体に気をつかうよう声をかけてきた男に促されて室内へと入っていくのだった。
キヨミ・アズマビトのパラディ島訪問により、手首の印を通じてミカサがヒズル国の将軍の末裔であることが確認される。
ジークの偽装工作が明らかとなり、彼の忠誠が常にエルディア復権派にあったこと、そして秘かにヒズル国と手を組んでいたことが判明する。
地鳴らしの誇示、パラディ島の近代化、そしてヒストリアが獣の巨人を継承して王家の後継者を産むという「50年の計画」が提示され、ヒストリアは同意するがエレンは反対する。
エレンが地下牢でハンジに掴みかかり、誰も自分を拘束できずジークを殺すこともできないと主張する。
ガビとファルコが幽閉先から脱出し、ジークはリヴァイの監視のもと巨大樹の森へ移送され、ヒストリアの妊娠が明かされる。
「来客」では、収監されたエレンのもとをハンジが訪れる場面を中心に、キヨミ・アズマビトのパラディ島来航、ミカサが将軍家の血筋であることの判明、そしてヒストリアに獣の巨人を継承させるジークの「50年計画」についての経緯が描かれます。
キヨミ・アズマビトが示した一族の家紋がミカサの手首に彫られた印と一致したことで、ミカサがヒズル国の失われた将軍家の血筋を引いていることが確認されます。
ジークの計画は、「地鳴らし」の破壊力を誇示すること、パラディ島の近代化に向けてヒズル国の援助を受け入れること、そしてヒストリアに「獣の巨人」を継承させて50年間にわたり可能な限り多くの王家の血を引く後継者を産ませることで「始祖の巨人」を王家の手にとどめ続けることを求めています。
ハンジがマーレへの独断での攻撃によって戦争を引き起こしたとエレンを非難すると、エレンは激怒し、戦鎚の巨人の力によって自分はいつでも脱獄できること、ジークを殺すという選択肢はないことを言い放ち、ハンジを鉄格子に押しつける。
この話の最後で、ヒストリアが身ごもっていることが判明します。これは彼女が「獣の巨人」を継承した後に王家の後継者を産むという、ジークの計画に直結する展開でした。
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