永遠の龍神龍はピラフの城の上にそびえ立ち、願いを要求する。皇帝ピラフはこの龍の存在に圧倒され、どもりながら躊躇する。城の壁の中、孫悟空は再びかめはめ波を放ち、今度はバリアを吹き飛ばす。外では、コウモリの姿のままのウーロンとプーアルが現場に向かって競い合っている。ピラフがついに世界支配の願いを口にしようとした瞬間、ウーロンが先に自分の願いを叫ぶ。パンツ一枚だ。神龍はそれを叶え、ドラゴンボールは石に変わり世界中に散らばり、ピラフの夢は一瞬にして消え去った。
激怒した皇帝は兵士たちに攻撃を命じる。シューは犬の警察を放ち、孫悟空とヤムチャは一緒に彼らを退治する。しかし孫悟空は連続したかめはめ波の放出で体力を使い果たしており、一行は再び捕虜となる。今度はピラフは彼らを厚さ3フィートの純鋼でできた牢に閉じ込め、朝日の中で彼らを焼き殺すつもりだ。
夜が訪れると、満月が昇る。孫悟空はさらりと、満月の間に恐ろしい怪物が現れることを友人たちに話す。それはかつて彼の祖父孫悟飯じいちゃんを踏みにじった怪物だ。友人たちは月を見ないようにと促すが、好奇心が勝つ。孫悟空はそれをじっと見つめる。彼の目は赤くなる。彼の体は膨張し始める。彼の服は引き裂かれる。数瞬の間に、少年がいた場所に巨大な大猿が立っている。変身した孫悟空は鋼の牢を紙のように引き裂き、全員を解放する。エピソードは怪物がピラフの城を暴れまわるシーンで終わる。
「神龍への願い」はドラゴンボールの第12話です。ピラフ大王編で放送されました。
神龍はピラフの城の上空に浮かび、願いを待ちます。大王はためらいます。コウモリの姿になった豚が大王を出し抜こうと駆けつけます。
このエピソードにはピラフ大王、悟空、ウーロン、プーアル、シュウ、ヤムチャ、孫悟飯じいさんが登場します。このピラフ大王編のエピソードではピラフ大王が物語の中心となります。
ウーロンの願いはアニメ史上最も荒唐無稽で記憶に残る瞬間の一つです。12話分の積み重ねの末、神龍が叶える最初の願いはパンツ一枚だったのです。
大猿はシリーズ初の本物の変身であり、超サイヤ人より何百話も前に登場します。悟空のしっぽが単なる特徴ではなく危険なものへの引き金であるという概念を導入します。
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