
Shenronはピラフの城の上に浮かび、願いを待っている。皇帝は躊躇する。豚がコウモリの姿で彼に追いつこうと競う。そして満月の下で、Gokuは彼の友人の誰もが説明できない恐ろしい変身を遂げる。
永遠の龍Shenronはピラフの城の上にそびえ立ち、願いを要求する。皇帝ピラフはこの龍の存在に圧倒され、どもりながら躊躇する。城の壁の中、Gokuは再びKamehamehaを放ち、今度はバリアを吹き飛ばす。外では、コウモリの姿のままのOolongとPuarが現場に向かって競い合っている。ピラフがついに世界支配の願いを口にしようとした瞬間、Oolongが先に自分の願いを叫ぶ。パンツ一枚だ。Shenronはそれを叶え、Dragon Ballsは石に変わり世界中に散らばり、ピラフの夢は一瞬にして消え去った。
激怒した皇帝は兵士たちに攻撃を命じる。Shuは犬の警察を放ち、GokuとYamchaは一緒に彼らを退治する。しかしGokuは連続したKamehamehaの放出で体力を使い果たしており、一行は再び捕虜となる。今度はピラフは彼らを厚さ3フィートの純鋼でできた牢に閉じ込め、朝日の中で彼らを焼き殺すつもりだ。
夜が訪れると、満月が昇る。Gokuはさらりと、満月の間に恐ろしい怪物が現れることを友人たちに話す。それはかつて彼の祖父Grandpa Gohanを踏みにじった怪物だ。友人たちは月を見ないようにと促すが、好奇心が勝つ。Gokuはそれをじっと見つめる。彼の目は赤くなる。彼の体は膨張し始める。彼の服は引き裂かれる。数瞬の間に、少年がいた場所に巨大なGreat Apeが立っている。変身したGokuは鋼の牢を紙のように引き裂き、全員を解放する。エピソードは怪物がピラフの城を暴れまわるシーンで終わる。
Great ApeはこのシリーズにおけるSuper Saiyanより数百話前の最初の真の変身だ。それはGokuの尻尾が単なる奇妙な特徴ではなく、何か危険なものの引き金であることを示す。満月との関連性と変身中の意識喪失はDragon Ball Zで広範囲に探られるSaiyanの重要な特性となる。Oolongのパンツの願いは些細に見えるかもしれないが、後にDragon Ball GTでShadow Dragon Oceanus Shenronを生み出し、このユニバースではジョークの願いでさえも結果があることを証明している。

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