タマガミ

戦闘は何の儀式もなく始まる。タマガミナンバー三は巨大な戦鎚を持って孫悟空に突進し、孫悟空は如意棒でこれに対抗し、二人は群衆の目の前で激しい攻撃を交わす。タマガミの圧倒的な力により孫悟空は守勢を強いられるが、サイヤ人が超サイヤ人に変身すると戦鎚は真っ二つに折れる。両者が武器を失うと、戦闘は純粋に肉体のぶつかり合いとなる。孫悟空は超サイヤ人2 に段階を上げ、スーパーかめはめ波を放った後、超を繰り出し、ついにタマガミは降参することになる。

しかし試練はまだ終わっていない。第二の試練として、タマガミはドラゴンボールを複数のカップの一つの下に置き、目にも止まらぬ速さでそれらを入れ替える。孫悟空はすぐにトリックを見抜く; タマガミは実際にはドラゴンボールをどのカップにも入れておらず、入れ替えの最中に投げ捨てていたのだ。二つの試練をクリアした孫悟空に、タマガミナンバー三は祝いの言葉をかけ、彼の前途を祈る。

孫悟空が喜ぶ中、グロリオは密かに勝利をドクターアリンスに報告する。第一魔界では、ゴマーとデゲスは過去の映像を確認し、ベジータが魔人ブウ（無邪気）と戦う際にアリンスが魔人ブウの身体の断片を集めている様子に気づき、疑いを深める。一方アリンスは魔女マルバを訪ねて、これらの断片を使用した新しい生物の創造を依頼する。マルバは、自分こそが何百万年も前にビビディの指示で魔人ブウを元々創造した者であり、彼を強力だが制御不能な失敗作と呼ぶ。

この新しい創造物が制御可能であることを確実にするため、アリンスは自分自身の唾液を混合物に加え、その生物の忠誠心を彼女の意志に束縛する。その結果が魔人クーであり、より小さく扱いやすい存在である。アリンスは最終的な目標を隠さない; 彼女はゴマーを打倒して魔界の支配権を奪取するつもりであり、主計画が挫折した際の保険としてグロリオとドラゴンボールの狩りを利用するのだ。