ダンテのアジトで追い詰められたホーエンハイムは、息子たちに手をつけないことを条件に自分たちの肉体が腐敗している理由を明かそうとするが、老女ダンテは彼を引き留めて自らの新しい姿を誇示することを望む。400年前の回想では、二人がペストの犠牲者や処刑された魔女の魂から賢者の石を精錬し、ダンテによる最初の魂の定着によって彼の命が救われ、一つの肉体から次の肉体へと移り変わる終わりのない旅が始まったことが明かされる。彼は自分たちが得た不老不死を神への冒涜と呼び、ラストは主人が真に求めていたものをようやく理解する。
セントラルでは、大総統と軍首脳部がリオールでの出来事やエルリック兄弟の捜索を打ち切った判断についてマスタングを追及する。大佐はヒューズ殺害事件にブラッドレイの秘書が関与していることを指摘して追及をかわし、審問は唐突に終了する。その後、部下たちと態勢を整え直したマスタングは、ホムンクルスたちが誰かに石を作らせるためにイシュヴァール戦乱を引き起こしたという確信を深め、無辜の命を粗末に扱う指導者をこれ以上信用できないと決意する。
アジトに戻ったホーエンハイムは、摩耗した魂はやがて肉体を保持できなくなると警告するが、ダンテはそれを一蹴し、アルフォンスの中に眠る石を頼りにする。トリシャに酷似したスロウスの姿に気を取られたホーエンハイムは捕らわれ、ロゼの赤ん坊を鍵として扉の向こう側へと放り込まれ、涙を流すラースがスロウスの腕の中に吐き出される。ダンテは人間になることを餌にラストを解放し、エルリック兄弟の弟を捕らえる手助けをさせる。変装した兄弟は列車での軍の捜索から逃れ、アルフォンスが隠れて休む間、エドワードはダンテの家でイズミを探し出し、ラースに対抗するために死んだ子の遺骨が残っていないか尋ねる。一方、アルフォンスは体内の石の扱い方を学ぶためにタッカーを頼る。
『腐敗の心』において、ホーエンハイムは亡き妻トリシャに酷似したスロウスの姿に気を取られ、ダンテの罠にかかる。ダンテはロゼの赤ん坊を鍵として使い、彼を「門」の向こう側へと送り去る。
『劣化心身』(2003年版アニメ第45話)における400年前の回想では、ホーエンハイムとダンテが疫病の犠牲者や死刑判決を受けた魔女たちの魂から賢者の石を精錬したことが明かされる。その後、ダンテによる魂の移し替えによってホーエンハイムの命が救われ、二人が死を免れるために新しい肉体へと乗り換え続ける長い習慣の始まりとなった。
このエピソードでは、マスタングはリオール事件について大総統や審議会から追及を受けるが、ヒューズ殺害事件の容疑者としてブラッドレイの秘書の名を挙げることで圧力をかわし、審議を唐突に終了させる。
『心を腐わせるもの』において、エドワードはスロウスに対抗するための武器を手に入れるべく、覚悟を決めてリゼンブールにあるトリシャの墓を掘り返します。
このエピソードでエドワードはつばの広い帽子、丸眼鏡、ロングコートで変装しており、『HELLSING』シリーズのアーカードに酷似していることで広く知られている。
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