弟の感情の爆発に動揺したエドワードは謝罪し、アルフォンスの身体を必ず元に戻すと誓う。しかし「バリー・ザ・チョッパー」の言葉に苛まれるアルは、さらに深い恐怖を打ち明ける。錬金術は魂や心の存在を前提としているに過ぎず、それらは一度も証明されたことがなく、自分の記憶やアイデンティティはすべて自分を知っていると主張する人々によって裏付けられた造り物かもしれないというのだ。エドワードは立ち去ってしまうが、ウィンリィはレンチを手に涙を浮かべてアルに向かい合い、エドが口にしなかった本当の恐れは、二人を傷つけたあの夜のことで弟から責められることだったのだと訴える。彼女はエドワードが生命維持装置につながれながら、共通の悲劇のことで嫌われるのを恐れて泣きながら眠りについたことを振り返り、アルに謝りに行くよう命じる。屋上でエドはアルをスパーリングに誘って謝罪を交わし、シーツを使った卑怯な手で初めての勝利を収める。幼少期の喧嘩を懐かしみながら、兄弟は自分たちの身体とそれを取り戻す決意の双方の本物であることを再確認する。
その後、エルリック兄弟、ヒューズ、アームストロングは情報を突き合わせ、エドは第5研究所の襲撃者2人、彼らのウロボロスの刻印、そして賢者の石の練成陣をスケッチする。そこへエドワードに会いたいという予期せぬ人物が現れ、護衛たちが身を固くする。キング・ブラッドレイ大総統が入ってきたのだ。挨拶を交わした後、彼はアームストロングがセントラル司令部に探りを入れたことを咎め、兄弟が賢者の石を追っていることを知っていると明かし、どこまで把握しているのか厳しく問い詰める。エドが答えられずにいると、ブラッドレイはそれを笑い飛ばし、軍内部の腐敗に対する独自の疑念を明かすとともに、第5研究所の研究員たちが施設崩壊の直前に全員消えたことを指摘し、潜む敵が自らの情報網さえも上回っている証拠だと言う。彼は一行を信頼に足ると宣言した上で、これ以上の調査を禁じ、軍全体が汚染されている可能性があるため誰も信用するなと警告し、また声をかけると約束する。そして護衛が近づく音を聞くと、陽気なさよならを残して窓から身を躍らせて去っていく。
その日の夕方、ヒューズはフォッカー大尉とリオールでの宗教暴動や北方・西方での情勢不安について議論していたが、恐ろしい事実に気づいて資料室へと急行する。そこで彼はリオールの混乱とイシュヴァール殲滅戦との関連性を確認し、マスタングとブラッドレイの両者にただちに警告することを決意する。扉が封鎖され、ラストが現れて知りすぎた者は生かしておけないと告げる。エドのスケッチにあったウロボロスに気づいたヒューズは、致命的な爪の一撃を防ぎ、隠し持っていたワンプッシュナイフで彼女を切りつけ、死んだと思い込んで逃走する。軍の回線を信用しない彼は屋外の公衆電話にたどり着き、マスタングを呼び出そうとするが、身元を確認している最中にマリア・ロスに似た人物が頭にピストルを突きつける。ヒューズはその偽者にロスの左目の下のホクロがないことに気づき、エンヴィーは冷静にそれを修正すると、落ちたヒューズの家族写真を目にして彼の妻の姿へと変身する。その一瞬の躊躇が致命的となった。イーストシティでロイがようやく受話器を取ったときには無音であり、ヒューズは電話ボックスの床で息絶えていた。
エドワードとアルフォンスは言い争いを収め、元の身体を取り戻す誓いを新たにする。キング・ブラッドレイ大総統が本格的に初登場し、一行に賢者の石の件から手を引くよう警告し、誰も信用するなと告げる。ヒューズはアメストリスの主要な紛争が全国的な図形を描くように仕組まれていたことを突き止め、ラストに傷を負わせてマスタングに警告しようとする。最初にロス、次にグレイシアに変装したエンヴィーはヒューズの躊躇を利用し、公衆電話ボックスで彼を殺害する。
本話ではリゼンブールの水路であるレイン川の名が明かされ、かつてエドとアルがどちらがウィンリィと結婚するかで喧嘩したことが初めて語られる。また、ブラッドレイの公式な初登場となるとともに、ヒューズがアメストリスの歴史的な危機が国内に精密な幾何学模様を描くよう配置されていたことに最初に気づく瞬間でもある。ヒューズの軍識別番号はUSO-800と表記されている。病院でヒューズに会ったというエンヴィーの発言は、ホムンクルスたちがエドワードの治療中ずっと彼を監視していたことを示唆しており、あるコマではアームストロングの口ヒゲが一時的に描き忘れられている。
第15話で、マース・ヒューズはロイ・マスタングに警告を伝えようとしている最中、公衆電話ボックスで殺害されます。エンヴィーは最初にロス少尉、続いてヒューズの妻グレイシアに化けて彼の躊躇を誘い、彼を殺害します。
エドワード・エルリックはアルフォンスに謝罪し、二人は屋上で手合わせを行います。エドはシーツを使った手品でアルフォンスとの勝負に初めて勝利します。この戦いを通じて、二人は自分たちの身体やそれを取り戻す決意が本物であることを再確認します。
キング・ブラッドレイ大総統はエドワードとアルフォンス・エルリックに対し、軍全体が侵されている可能性があるため誰も信用しないよう警告し、賢者の石についてのこれ以上の調査を禁止した上で、窓から姿を消す。
マース・ヒューズはリオールの宗教暴動とイシュヴァールの戦いとの関連性を見出し、アメストリスで起きた主要な紛争が意図的に仕組まれたものであると確信したため、ロイ・マスタングとブラッドレイ大総統の双方に警告を伝えるべく急ぎます。
エンヴィーはまずロス少尉に変装して電話ボックスでヒューズを追い詰め、落とされた家族写真を目にした後に彼の妻グレイシアの姿へと変身します。それによって生じた決定的な躊躇を利用して、エンヴィーはヒューズを殺害します。
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