第78話

非術師を拒絶することを選んだ傑は、彼の最も親しい友人に追い詰められる。彼らの再会は2人を永久に引き離し、彼らの両方を定義づけていた絆を終わらせる。

夜蛾は傑に関する残酷な知らせを悟に伝え、2人とも味方の行動を理解できず、悟は初めて動揺する。新宿では、傑がタバコを吸っている硝子に近づき、彼女が静かに悟に警告する間も、自身に対する非難について愛想よくおしゃべりをする。悟はすぐに群衆の中で傑を見つけ、答えを要求する。傑は、呪いと非術師のいない世界という自分の目的を繰り返し、両親を含めて誰も見逃さなかったと語り、それが悟に彼の道徳性を疑わせる。傑は彼らの死には意味があると主張し、もし自分と悟が入れ替わることができれば、不可能なことさえ可能になるかもしれないと示唆した後、立ち去ることを決める。

自分の死にも意味があるだろうと悟に告げ、傑は群衆の中へと歩き去る。悟は彼の背中に虚式「茈」の狙いを定め始めるが、撃つ気になれず、傑を逃がしてしまう。その後、夜蛾に報告した悟は、自分が失敗したことを認め、最強であったとしても、救われることを望む者しか救うことができないと悟る。旧盤星教の本部では、傑が盤星教の残党や同じ志を持つ信者たちの新しい集会で演説し、お金と呪いの両方を集めながら人々を呪いから解放する教祖として自らを位置づける。異論に直面すると、彼はステージ上で園田を残酷な見せしめにし、その後、友好的な仮面を捨てて猿たちに自分に従うよう命令する。他の場所で、悟は幼い伏黒恵と出会い、その少年が甚爾にどれほど似ているかに動揺する。

本話では、悟の虚式「茈」が構えられるが決して撃たれることはない場面が描かれる。これは悟と傑の決裂を決定づけ、後の悟と恵の絆の種をまく。これらの出来事はアニメ第29話で適応された。