木ノ葉崩しが終結する中、2つの激突が同時に結末を迎える。ナルトは暴走する守鶴を我愛羅の制御下へと引き戻し、三代目火影は最後の力を振り絞って大蛇丸に深い手傷を負わせる。どちらの戦いも決定的な一撃で幕を閉じる。
より広範な木ノ葉崩しの物語の一部であるこのエピソードは、猿飛ヒルゼンの死と、ナルトが苦労して手にした我愛羅に対する勝利を組み合わせている。テーマ曲のGO!!!で幕を開け、Many Times Beforeで幕を閉じる。日本では2004年4月14日に初放送され、その後2007年3月17日に英語圏で放送された。
ナルトがガアラを殴りつけて目覚めさせたことで、二人の尾獣化は終わり、ガアラは守鶴の力を再び制御下に置く。一方、三代目火影は最期の力を振り絞って大蛇丸の両腕を封印する。
大蛇丸の魂を完全に封じる力はないと悟った三代目火影は、代わりにかつての教え子の両腕を封印し、あらゆる忍術を使えなくする。そしてその代償として命を落とす。
ナルトが強烈な一撃を叩き込んでガアラを目覚めさせ、その衝撃でガアラは砂の精霊、守鶴を再び自分の制御下に取り戻す。
この話は木ノ葉崩し編に属し、三代目火影の死とナルトのガアラに対する勝利が対になって描かれる。
この話は原作漫画の第136話と第137話を映像化したものである。
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