舞い散る木ノ葉、うごめく砂

シカマルとテマリの試合が決着し、観客はシカマルの知略を称賛する。アスマは、傷ついたプライドのために危険を冒すよりも棄権を選ぶ彼の姿勢が、中忍にとって最も重要な資質を示していると観察する。サスケ対我愛羅の試合が始まるにあたり、三代目火影はサスケの到着に期限を設ける。マイト・ガイとロック・リーが門に到着する。リーはまだ負傷しているが、残りの試合を見届ける決意を固めている。

サスケははたけカカシと共に、期限ぎりぎりに闘技場に到着する。ナルトは彼を出迎え、ネジを倒したことを報告する。闘技場へ向かう途中、我愛羅は試合の結果を操作しようとしていた2人の忍を切り捨てる。ナルトとシカマルはその殺害を目撃し、サスケの身を案じる。そして試合が始まる。

アスマは、棄権というシカマルの決断を真の中忍の証として称賛する。三代目火影が設けた期限が切れる直前、サスケがカカシと共に到着する。我愛羅は試合の八百長を企てた2人の忍を殺害し、サスケとの戦いが始まる直前のナルトとシカマルを警戒させる。

このエピソードはオリジナルシリーズの中忍試験編の一部であり、漫画の第109話と第110話を適応している。オープニングテーマは悲しみをやさしさに、エンディングテーマはALIVEである。日本では2003年12月31日に、英語圏では2006年12月9日に放送された。トリビアによると、シバは草隠れではなく砂隠れの額当てを着けて描かれており、最後のシーンではアニメーションのミスによりナルトのヒゲが消えている。