ヒルコvs二人のくノ一！

ナルトは罠に誘い込まれていることにも気づかずデイダラを追いかける。サクラとチヨのサソリとの戦いを手助けするために戻るべきだという芸術家の主張にもかかわらず、カカシも追従する。我愛羅という影を倒した敵に対して写輪眼を使うことを決意し、カカシはとにかく留まる。デイダラは、仲間の人柱力を救おうとするナルトの必死さを奇妙で哀れだとすら感じ、暁がこれまでそのような宿主を殺してきた際には誰も助けに駆けつけることはなく、大半の人々は単に彼らが消え去るのを見て安心していたと指摘する。

アジトの中では、目の前の丸まった姿はサソリ自身ではなくヒルコと呼ばれる傀儡であり、本物のサソリは中に隠れてそれを操っているとチヨが説明する。傀儡師は接近戦に弱く、道具を操っている間は無防備になるため、サソリはその弱点に対する鎧としてヒルコを作った。かつて砂隠れの里で名高い傀儡師であった孫が、人間の死体を芸術と見なす傀儡へと変え始め、ヒルコ自体も隣国の忍から作られたことをチヨは語る。傀儡に関する自身の知識が彼を止められると信じて救出チームに加わったが、彼がその後それを改良していたことに気づいただけだったと彼女は認める。

優位に立っていると確信したチヨは、サソリには聞こえないように秘密の作戦をサクラに囁き、二人は突撃する。サソリはヒルコの口から毒針を連射して応じ、さらに傀儡の腕を切り離して投げつけ、さらに多くの毒針をばらまくが、二人の女性はすべての飛び道具をすり抜ける。同じ傀儡師としてチヨの完璧な回避は理解できるが、サクラのそれは彼には不可解だった。

チヨが後方に控える中、サクラは突進し、サソリがヒルコの毒の尾で彼女を串刺しにしようとした際、チヨがその攻撃を防ぎ、傀儡に隙を与える。サクラはチャクラで強化された力を渾身の一撃に込め、ヒルコを完全に粉砕する。サソリは残骸から身を引きずり出すが顔は隠したままであり、チヨはついに彼にこちらを向くように要求し、孫の顔をもう一度見るためだけに二十年間待ち、はるばるここまで来たのだと宣言する。

このエピソードは「NARUTO 疾風伝」の風影奪還任務篇の一部であり、第264話と第265話を適用している。日本では2007年7月19日に、英語圏では2010年2月3日に放送された。オープニングテーマはHero's Come Back!!、エンディングテーマはThe Way to You Allである。