潜入、仕組まれた罠！

海岸でいのがまだ意識不明のアンコを看病する中、ナルトは漁火との遭遇について語る。アンコは、火影が自分たちの実験を嗅ぎつけたと大蛇丸から警告された記憶の中を彷徨う。彼女は目を覚ますと、海魔とは肉体改造によって姿を変えられた人間のことだと説明する。シノ、ナルト、いのは与えられた任務、すなわち御用金の護衛と怪物の捕獲をやり遂げることを決意し、怪物の住処と噂される海の国の鬼界ヶ島へと出発する。波の下では、ヨロイと漁火が大蛇丸のアジトへと戻り、彼女は情報を伝え人間に戻してほしいと懇願する。ヨロイは彼女を試作品と呼び、到着した部隊を始末するよう送り出す。

3人の下忍は、奇妙な生き物が閉じ込められた実験柱が並ぶ実験施設へと足を踏み入れる。漁火が背後から落とし穴の罠を作動させ彼らを床下に落とすが、アンコが彼女の喉元にクナイを突きつけて捕らえる。漁火は身をよじって逃れ、アンコを巨大なライオンのような3体のミュータントと一緒に閉じ込めるが、アンコは難なく彼らを片付ける。シノは敵の工作員である赤胴ヨロイと戦うために残り、ナルトといのはアンコの元へと急ぐ。再会した3人はアマチと漁火に対峙するが、剣ミスミが現れると二人は逃げ出し、いのが心転身の術で彼を取り押さえる。

島全体が崩落し始めると、シノの対戦相手は姿を消す。漁火、アマチ、ヨロイは船で逃走し、アンコのチームを崩壊に置き去りにし、ナルトは必死に脱出口を探す。これは初代NARUTO-ナルト-シリーズの第171話であり、アニメオリジナルのストーリーラインである「海魔捕獲任務」編の一部である。