来たる戦争を前に自分を証明したいと焦る木ノ葉丸は、前線での任務を求め、訪れた砂のくノ一に喧嘩を売る。テマリとの一戦とチームメイトからの教訓により、彼は若き忍が本当に守るべきものは何かを学ぶ。
第四次忍界大戦に向けて準備を進める中、木ノ葉丸はウドンやモエギと共に訓練に励み、新たな術である火遁・灰積焼を磨く。チームとしてどう貢献できるかをサクラに尋ねると、彼女は単に物資の木箱を運び積む作業を彼らに任せる。より重要な仕事を求めて木ノ葉丸は飛び出し、シカマルの元へ向かう。シカマルは彼が守るべき「玉」についての謎掛けをし、「王」の字が書かれた将棋の駒の形をした石を彼に渡す。決意を固めた木ノ葉丸は、前線に加わる許可を得るために綱手の元へ向かうが、彼女はきっぱりと拒否し彼を追い出す。
その後、エビス班は砂からの伝令とペイン襲撃後の木ノ葉の状況を視察しに来たテマリと遭遇する。木ノ葉丸はナルトの一番弟子だと豪語して彼女に挑むが、テマリのカマイタチの術は彼の灰積焼と影分身を容易く吹き飛ばす。ナルトへの侮辱に激怒した彼は螺旋丸で飛びかかり、シカマルの影縫いの術がなければテマリに直撃するところであった。
同年代の少年がそのような術を習得していることに感心したテマリは、木ノ葉丸が立派な忍になるだろうと告げ、木ノ葉の次世代の台頭を我愛羅に報告すると約束する。モエギは下忍の役目が里の子供や老人を守ることだと彼に思い出させ、木ノ葉丸は彼らこそが自分が守るべき「玉」であると気付き、いつか火影の座をナルトと争うとシカマルに誓う。その顛末を聞いた綱手は、外見と火影になる夢がその少年に酷似している亡き弟の縄樹を思い出し、ナルトがどうしているかに思いを馳せる。
このエピソードは、ナルトの航海前後の空白を埋めるアニメオリジナルストーリー「船上のパラダイスライフ」の一部である。木ノ葉丸とテマリの衝突の際、シカマルの影首縛りの術が影縫いの術のようにアニメーションされているが、これはおそらく制作上のミスである。
「ナルトのお気に入りの弟子」で、コノハマルは来るべき戦いの前線に加わる資格があることを証明しようとしながら、自分こそがナルトのお気に入りの弟子だとテマリに自慢する。
コノハマルはテマリに挑み、火遁・灰塵焼却と影分身で攻撃するが、テマリの鎌鼬の術によってあっさりと吹き飛ばされてしまう。続けて放った螺旋丸も、シカマルの影縫いの術に阻まれてテマリに届かない。
シカマルはコノハマルに「王」の字が記された将棋の駒を渡し、その本当の王とは誰なのかという謎かけをする。コノハマルは後になって、それが特定の支配者ではなく里の子供たちや年寄りたちを指しているのだと悟る。
綱手が亡き弟の縄樹を思い出すのは、その容姿や火影になるという夢が、コノハマル自身の野心とあまりによく似ているからである。
「ナルトのお気に入りの弟子」の終わりに、コノハマルはシカマルに、いつか自分がナルトと火影の座を競い合うつもりだと誓う。
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