疾風伝第173話は、ナルトへの長門の説明が続き、3人の戦争孤児がいかにして自来也と出会い、初期の暁を結成し、半蔵に裏切られたかを辿る。弥彦の犠牲と怪物のような像の口寄せが、ペインとなる存在を形作る。
弥彦と小南を守ることを決意し、長門は自来也が最終的に彼らのもとを去るほどに強く成長した。3人は雨隠れを放浪し、平和によって戦争を終わらせることを目的とした組織、結成間もない暁に雨隠れの忍の仲間たちを集めた。雨隠れを支配していた半蔵は彼らを危険とみなし、火、風、土の国々の間の争いを鎮めるという名目で彼らを会談に誘い出した。その集まりは半蔵の軍勢と、暗部の「根」の工作員が待ち伏せに加わった志村ダンゾウによって仕掛けられた罠であった。小南を人質に取った半蔵は長門に向かってクナイを投げ、自身と小南を救うために弥彦を殺せと告げた。長門が躊躇する中、弥彦は自ら刃に飛び込み、長門に小南を守るよう促し、彼を世界の真の救世主と呼んだ。弥彦が死ぬと、半蔵は残りの者も殺すよう命じた。怒りに支配された長門は外道魔像を口寄せし、それを使って集まった男たちの魂を喰らわせたが、その代償として彼の背中には黒いチャクラの受信機が突き刺さり、彼は永遠に痩せ衰えることになった。
このエピソードはペイン強襲編の一部であり、第446話と第447話を翻案している。日本では2010年8月12日に、英語圏では2013年3月30日に初放送された。オープニングテーマは透明だった世界、エンディングテーマはうたかた花火である。
ペインになる前、ナガトはジライヤに引き取られた戦災孤児三人のうちの一人だった。このエピソードでは、ヤヒコを救うために輪廻眼を覚醒させ、半蔵の待ち伏せでヤヒコが自らを犠牲にするのを目撃し、悲しみのあまり外道魔像を召喚する様子が描かれる。この行為によって彼はやせ細り、黒いチャクラの杭で体中に傷を負うことになる。
ペインになる前、ナガトは雨隠れの里を流浪した末そこに住み着き、ヤヒコやコナンと共に雨の忍たちを集めて初期の暁を結成した。
岩隠れの里の裏切り者の忍がナガトとヤヒコを待ち伏せた際、親友の命が危険にさらされたことで彼の輪廻眼が覚醒し、その瞳術の力で襲撃者を打ち倒した。
ナガトの父と母を殺したのが木ノ葉の忍だったため、彼は最初ジライヤの木ノ葉の額当てを見て拒絶した。しかし共に過ごすうちに、ジライヤはやがてナガトが尊敬する師となっていった。
半蔵は自らの部隊と志村ダンゾウの根の工作員を使い、結成間もない暁を罠にはめた。そしてコナンを人質に取り、ナガトにヤヒコを殺すよう命じるが、ヤヒコは自らクナイに身を投げ、コナンを守るよう告げ、彼こそが世界を真に救う者だと呼びかけた。
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