大蛇丸VS人柱力

四本目の尾が出現した状態にとらわれたナルトは、大蛇丸に猛烈な勢いで襲いかかる。大蛇丸の蛇たちは九尾のチャクラに触れた瞬間に灰と化す。同じ熱が大蛇丸自身を焼き始めると、彼は古い肉体が消費される前に、身代わりの術によって新しい肉体を吐き出し、下半身を蛇にしたまま素早く滑空してナルトの顔にパンチを叩き込む。ナルトはさらなる狐の頭とチャクラの爪を生やして応戦し、大蛇丸を真っ二つに引き裂くが、その三忍は両半分を再びつなぎ合わせる。その後、彼は口から刃を持った無数の蛇を放って戦いを終わらせようとするが、ナルトは片手から放たれる純粋なチャクラの爆発でそれらを一掃し、大蛇丸を吹き飛ばす。凄まじい凶暴さの前に介入できず、ヤマトの木分身は本体に対し、ナルトが確かに四尾の状態に達していることを確認する。

天地橋の残骸の上で、カブトはサクラとヤマトに近づき、木ノ葉が自分とサソリとの密会を知っていたことに困惑する。彼は、他の暁のメンバーは誰一人として知らず、サソリが拷問を受けても秘密を漏らすことはないため、その傀儡使いは捕らえられたか殺されたに違いないと推測する。サクラが後者を肯定すると、カブトは喜び、長年大蛇丸を殺すと誓っていたサソリが、自分たちの代わりにそれを実行させるために密会の情報を漏らしたのだと推測する。戦いの方では、ナルトが尾獣の究極の攻撃を溜め込み、地面に沈み込むほど高密度なチャクラの球を飲み込んでから、その爆発をビームとして放つ。大蛇丸は防御のために三重羅生門を召喚するが、防壁は消滅し、彼はナルトを貫くために草薙の剣に頼る。剣は貫通することなく直撃し、ナルトを近くの壁へと吹き飛ばす。その時、サクラ、ヤマト、カブトは初めて四尾の姿を目撃し、カブトはそれがナルトにとって完全な変化に最も近い状態であると指摘し、サクラは恐怖で後ずさりする。

このエピソードは天地橋任務編に位置し、第294話と第295話を適応している。日本では2008年1月10日に、英語版では2010年7月7日に放送された。オープニングテーマはdistance、エンディングテーマは目覚めろ！野性である。主人公に台詞がなく、うなり声、吠え声、咆哮のみで意思疎通を行う『NARUTO』初のエピソードとして注目に値する。