再編成！

リーと再会したナルトは興奮を抑えきれず、サクラといのは昔のライバル関係に戻る。敵のアジトでは、カブトが幽鬼丸に大蛇丸のもとへ戻るよう促すが、少年は紅蓮と一緒でなければどこへも行かないと拒否する。大蛇丸の所有物であることを思い出して幽鬼丸が逃げ出そうとすると、カブトは彼を強引に引き寄せて叩くが、紅蓮が自身の結晶でカブトを切りつけ、二度と少年に触れないよう警告する。カブトが去った後、幽鬼丸はただ紅蓮の側にいたいだけだと伝え、彼女は霧の中へと逃げ去る。

外では、業頭が紅蓮に対する麟児の忠誠心を疑うが、麟児は病気の妹を助けるために金が必要なのだと誓う。実は彼は大蛇丸の草であり、囚人たちを監視するためにカブトによって牢獄に送り込まれ、その後、リーダーを監視する目的で紅蓮のチームに誘導されていた。紅蓮が少年の世話に気を取られていると確信した麟児は、自ら大蛇丸に報告する栄誉をカブトに求め、カブトはそれを許可する。その後彼は紅蓮と合流する。彼女は大蛇丸が人を使い捨ての道具として扱っているというナルトの言葉を思い返しており、二人は幽鬼丸が見ていることに気づかず、霧が晴れる中で計画を練り始める。

木ノ葉の忍たちは、ヤマトが木遁で建てた木造の家で休む。状況を説明された後、シズネは封印術で三尾を異空間に飛ばすという綱手の計画を伝え、ヒナタ、いの、サクラを自分の指揮下に入れて尾獣を封印しつつ幽鬼丸を守る体制を整える。その部隊が両方を同時にこなすのは無理だと知るカカシは残りのメンバーを分け、キバ、赤丸、リー、テンテンを護衛としてヤマトに付け、自らはナルト、シノ、サイを率いて紅蓮に立ち向かう。このエピソードは、アニメオリジナルの三尾出現編の続きである。