悲報

暁は外道魔像に六尾を引き入れる作業を終え、人柱力であるウタカタを殺害する。トビは小南に対し、サスケの小隊である鷹に八尾の捕獲を任せたと保証する。里では、ナルトがうちはイタチとの最後の出会いを思い返していた。イタチはかつて彼を平和な幻術の中に閉じ込め、もし友が里に反逆した場合、サスケを殺すかどうかを尋ねた。

ナルトはそれを拒否し、サスケの命を奪うことなく木ノ葉を守り抜くと主張した。イタチは彼を世間知らずの愚か者と呼び、忍は過酷な選択を迫られるものだと主張したが、それでも別れる前に自身の力を宿したカラスを彼に託した。

満身創痍で目を押さえながら、サスケはアジトに帰還する。重吾が意識を失った香燐と水月を運んでおり、サスケはキラービーの体をマダラに引き渡した後、傷を癒してから木ノ葉を破壊すると宣言する。回想でのやり取りの中で、サスケはイタチにうちは一族(両親を含む)の虐殺を命じた張本人として2人のご意見番とダンゾウの名を挙げ、兄の犠牲の上に安全に暮らしてきた者全員を皆殺しにすると誓う。遠く離れた雲隠れの里では、ジェイが雷影に、木ノ葉出身の暁のうちはが彼の弟を誘拐したと報告する。

綱手に呼び出されたナルトは、自来也の師であるフカサクと出会う。フカサクは、自来也がペインとの戦いで命を落としたことを明かす。ペインは暁のリーダーであり、その正体は輪廻眼と他の5つの体を操るかつての弟子、長門であった。フカサクは自来也が倒れる前に自身の背中に刻んだ暗号を見せる。悲しみに暮れるナルトは、彼を任務に送った綱手に激しく当たり、かつて自分を四代目火影に例えた蟇仙人の記憶を思い返しながら家へと歩き出す。ちょっとしたミスとして、綱手が自来也と雨隠れの孤児たちとの出会いを第三次忍界大戦中のこととしているが、実際には第二次忍界大戦中のことであり、この間違いはド根性忍伝のエピソードでも繰り返されている。このエピソードは第403話、第404話、第405話、第416話を適応している。