中忍試験開始！

雨隠れの里に到着したはたけカカシは名乗りを上げ、砂隠れと木ノ葉隠れの里からの共同のメッセージを携えて半蔵との面会を求める。彼は半蔵がとうの昔に死んでおり、目の前の人物が変装した小南であることに気づいていない。彼女が共同開催される中忍試験の知らせをペインに伝えると、暁のリーダーはいくつか自分たちの下忍チームを参加させるよう指示する。一方、木ノ葉では綱手が雨隠れの参加要請を受け取るが、隠された動機を疑い、シズネに雨隠れの参加者を厳重に監視するよう命じる。

滝隠れの里では、シブキが招待状についてフウと面会し、注意を怠らないよう警告しつつも彼女の出場を許可する。砂隠れの里では、我愛羅がカンクロウに対し、試験を監督すると同時にかつて自分に敵対した者たちとの和解を求めていると語り、兄を落胆させる。木ノ葉では、綱手が上忍たちに状況を説明して推薦を求め、アスマはシカマルを除いた自らのチームを推薦する。いのはスリーマンセルを完成させるために春野サクラを誘うが、サクラは自身の戦闘能力への疑念から一度は断るものの、考え直して参加を決意する。

うずまきナルトが自身の修行で新たな段階に到達する中、参加する各里の下忍たちが木ノ葉隠れの里へと集まり、中忍試験の正式な開幕を告げる。このエピソードは、参加者を準備する各里の動きを織り交ぜることで、再会篇の舞台を整えている。