見えざる舞い手たち

鷹と大蛇丸が木ノ葉隠れの里に近づくと、彼らはナルトのチャクラの燃え上がりを感じる。戦場では、ヒナタを包む衣が全員の注目を集める。ナルトは分身に分かれ、忍連合軍の全メンバーに九喇嘛のチャクラを分け与え、それぞれを同じ衣で包み込む。十尾は激しく攻撃するが、強化されたヒナタの一撃によって跳ね返され、オビトの追撃の尾は巨大化した秋道一族によって止められる。父親たちの最後の言葉を思い出し、いのはオビトを操ってチョウジに向けられた一撃をそらし、シカマルと奈良一族が影で十尾を押さえつける。

戦いが続く中、リーはネジを悼み、カカシはシカクとの最後の会話を思い返す。マダラは十尾を奈良一族の束縛から解放するが、次の攻撃は反撃の波に揉み消される。ナルトは螺旋手裏剣でいくつかの尾を切り裂き、連合軍は一丸となって前進する。2発目の螺旋手裏剣はオビトを通り抜けるが、彼と十尾との繋がりを断ち切り、リーの蹴りも同様にマダラの繋がりを断ち切って、二人を後退させる。木ノ葉の郊外では、大蛇丸が南賀ノ神社で面を被り、死神を呼び出して封印された自らの両腕を取り戻す。そして反射される傷を避けるために水月に体を移す。サスケから引き出した白ゼツの胞子を生贄にし、初代から四代目までの火影を穢土転生させる。

ナルトは九喇嘛のチャクラを連合軍全体に分配し、各戦士に保護の衣を与え、彼らが協力して十尾を撃退できるようにする。いの、シカマル、そして奈良一族は父親たちが残した戦略を実行し、オビトの攻撃をそらし十尾を縛り付ける。ナルトとリーはオビトとマダラが十尾に持つ繋がりを断ち切り、二人を撤退に追い込む。

一方、大蛇丸はうちは一族の秘密の部屋に潜入し、うずまき一族の納面堂から持ち出した面を通じて死神を呼び出し、失われた両腕を取り戻す。儀式が自身に反射する傷から逃れるため、彼は意識を水月に移し、残りのゼツの胞子を利用して穢土転生によって初代から四代目までの火影を蘇らせる。

連合軍に配られたチャクラの衣は、漫画で見られる黄橙色の色合いとは異なり、ここでは赤色に着色されている。アニメーションのミスにより、リーが倒れた友人の目を閉じる際にネジの眉毛が消えており、いくつかのカットではオビトの右手のグローブが欠けている。また、シカマルの影縛りの間、十尾の目から瞳孔が消えている。このエピソードでは静かな対比が描かれている。ナルトが村はほとんど変わっていないと述べる一方で、サスケは大きく変わったと観察し、それぞれのコメントは第一部の終わりに村を離れて以来、二人がどれほど成長したかを映し出している。