九尾との対話！！

ナルトの潜在意識の奥深くで、九尾はそこにサスケを見つけて驚き、彼がうちはマダラにいかに似ているかを指摘する。サスケは狐を押し戻し、後退する狐は彼にナルトを殺さないよう警告する。意識は現実世界へと戻り、ヤマトは拘束を解いてサスケを捕らえようと動く。サスケは振りほどき、とどめの一撃の準備をするが、大蛇丸が彼を止める。大蛇丸は、第7班が暁の別のメンバーを切り捨てる可能性が十分にあり、それによってイタチを殺すための道がスムーズになるため、彼らは生かしておくべきだと主張する。説得され、サスケは大蛇丸やカブトと共にその場を去る。

サスケがナルトの潜在意識に入り、彼をマダラに例えナルトを殺さないよう警告する九尾を抑え込む。現実世界では、サスケがヤマトの捕獲の試みから逃れる。大蛇丸は、彼らが暁を弱体化させるかもしれないと推論して、サスケが第7班に引導を渡すのを止め、3人はカブトと共に去る。

このエピソードは、天地橋任務でのサスケとかつてのチームメイトとの再会を締めくくり、狐がマダラと比較することで後の暴露の種まきをしている。第7班を見逃すという大蛇丸の決定は、彼らをイタチ追跡のための位置に留まらせる。