デイダラVSサスケ！！

カブトは、彼の中に残された大蛇丸の細胞が主導権を握ろうと常に争っており、その争いが彼をより強力なものにしていると説明する。彼はうずまきナルトのグループが彼を捕らえる前に姿を消し、サスケを殺して大蛇丸への借りを返した後に喜んでナルトと対峙すると宣言する。

同時に、サスケはデイダラとトビに向けて攻撃を仕掛ける。彼の一撃はトビに命中するが、傷を与えることなくすり抜ける。デイダラは粘土の爆弾の連続攻撃で応戦するが、サスケは千鳥千本を使ってそれを逸らす。デイダラは怯むことなく、C2を繰り出すことを決意する。

カブトは進行中の大蛇丸の残骸との内なる闘いを語り、先にうちはサスケを殺すと誓って捕縛から逃れる。サスケのトビに対する一撃は効果がなく、一方で彼の千鳥千本はデイダラの粘土の爆薬を逸らす。デイダラはC2を展開して攻撃をエスカレートさせることを選ぶ。

イタチ追跡編の期間に設定され、第39巻に収録された本話は、カブトと大蛇丸のゆっくりとした融合をほのめかすと同時に、サスケとデイダラの空中戦の幕開けとなる。最初の一撃に対するトビの免疫は、彼の能力を巡る謎を静かに暗示している。