大蛇丸は地面に墜落し、屈辱を味わったマンダは次の出会いで彼を終わらせると誓って姿を消す。カブトと合流し、大蛇丸は綱手に対し、彼女が彼の破壊された腕を治癒しなくても、術を使用できるように戻る別の方法があると警告する。彼が話す中、綱手と自来也は彼の顔が剥がれ落ち、その下に別人が露出するのを垣間見る。彼とカブトはその場から立ち去り、自来也は重傷を負いすぎて追うことができず、綱手はチャクラを使い果たし、その過程で若々しい容姿が薄れていく。
一行はうずまきナルトを回復させるために短冊街へと運んで帰る。彼が目を覚ますと、彼は綱手に彼女は酷い火影になるだろうと無愛想に言い放ち、彼女が彼に戦いを挑むよう仕向けるが、彼は再び徹底的に打ち負かされる。彼に止めを刺す代わりに、彼女は彼の額に口づけをする。彼らが木ノ葉隠れの里へと戻る道中、綱手はナルトがいつか立派な指導者に成長するという信念を固く抱く。
「後継者」(第171話)で、綱手はたんざく町での手合わせでナルトを打ち負かした後、勝負を最後まで決めずに彼の額にキスをする。ナルトが将来立派な火影に育つと確信してのことだった。
大蛇丸は敗れて撤退を余儀なくされる。マンダは復讐を誓って去り、大蛇丸は綱手に、傷ついた両腕を治す別の手段があると告げてからカブトとともに逃走する。その際、仮面の下から素顔が一瞬のぞく。
大蛇丸との戦いで治療の術に多くのチャクラを使い果たしたため、綱手の若々しい姿は失われてしまう。
たんざく町で目を覚ましたナルトは、綱手に「火影には向いていない」と率直に言い放ち、それに腹を立てた綱手から勝負を挑まれて完敗する。
「後継者」は原作漫画の第171話で、綱手を探せ編に属し、単行本第19巻に収録されている。2003年の週刊少年ジャンプ27号に初掲載され、発売日は2003年6月16日だった。
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