
神の力を奪われたガロウが復讐に燃えるヒーローたちに取り囲まれる中、ジェノスはサイタマが持っていたコアから「不吉な未来」の記憶を解読する。タレオが処刑からガロウを庇い、メタルナイトがガレキを除染するために到着する前に、ヒーロー狩りは姿を消す。
神の能力を失い弱体化したガロウは、大勢のヒーローたちに包囲される。ジェノスはサイタマが持っていたコアを自身に接続し、膨大なデータを受信して、それが別の世界線の自分のものであることを確認する。分岐の詳細があいまいなままであっても、時間と因果率を折り曲げるサイタマの力は無私無欲のヒーローの証であるとジェノスは結論付ける。
抵抗しないガロウを下位ヒーローたちが暴行するが、金属バットとサイタマがそれに異議を唱え、アマイマスクは彼の処刑を要求する。タレオは間に割り込み、ヒーローたちにガロウを人道的に扱うよう訴え、鳴り響くキングエンジンが議論を鎮める。ガロウはサイタマに「お前には吐き気がする」と言い残して姿を消し、怒り狂うアマイマスクと気に留めないサイタマが残される。
コアはジェノスに、ガロウの放射線によってヒーローたちが死亡したこと、ガロウの手による自身の死、そしてイオでの戦いを含む重要な瞬間を明らかにする。ジェノスは、新しいサイタマが分離して現在のサイタマと融合した並行世界線の存在を説き、サイタマが全員を救うために時間と空間を超越したと結論付ける。長々とした説明に圧倒され、サイタマはほとんど理解できない。
全裸の男がガロウを殴り、ブラストに似た方法で飛び去ったことを閃光のフラッシュが報告し、アマイマスクとセキンガルを驚かせる。ゾンビマンは強さの源や死亡した幹部が言及した「神」についてガロウを追及するが、ガロウは笑い飛ばし、力は完全に自分自身のものであったと主張する。アマイマスクがガロウを殺そうと動いた時、タレオが立ちふさがり、ガロウが何度も自分を救ってくれたことを説明して逃げるよう促す。
バングはガロウが他者を救うことで償わなければならないと主張し、サイタマはプラチナ精子とエビル天然水からジェノスとキングを救出してくれたことに感謝を述べる。ガロウはサイタマを脅し、気持ち悪いと言い放って姿を消す。その後、メタルナイトが巨大なドリルに乗って到着し、数千機の修復ドローンを配備して放射性降下物の除染を命じ、損傷したジェノスの上半身を回収して立ち去る。
「夜明け」では、力を使い果たしたガロウが復讐に燃えるヒーローたちに包囲される中、ジェノスはサイタマが持ち続けていたコアから記憶を吸収し、タレオがガロウとアマイマスクの間に身を挺して処刑を阻止したことで、ガロウはその隙に姿を消します。
ジェノスはコアを自分自身に接続し、それが別の世界線の自分のコアであることを確認します。そして詳細な経緯は不明なものの、時間と因果を捻じ曲げるサイタマの力こそが自己犠牲的なヒーローの証であると結論付けます。
敗北したガロウをアマイマスクが止めを刺そうとした際、タレオが身を挺して立ちふさがり、ガロウが何度も自分を救ってくれたことを訴えてヒーローたちに彼を尊重して扱うよう主張します。そして、キングエンジンの響きが議論を鎮める助けとなります。
メタルナイトは巨大なドリルで現れ、戦闘による放射性降下物を除染するために数千機の修復ドローンを展開し、破壊されたジェノスの上半身を回収して立ち去ります。
第169話(Web版)のタイトルは「Daybreak」ですが、Viz Mediaの英語版では「Dawn」と表記されています。
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