恋のイラスト、うさぎと衛が接近？

ロマンチックな絵柄で夢を叶えると評判の人嫌いなイラストレーター・夢野ユメミは、うさぎと衛を理想のモデルコンビに選ぶ。無理やり引き合わされた二人は乗り気ではないものの、ゾイサイトがユメミを次の標的に定めたことで、モデルセッションは危険な事態へと変貌する。

クイン・ベリルは、回収した3つの虹水晶のうち2つを奪われ、幹部の半数が倒されたことに激怒する。ゾイサイトは次の水晶の回収を約束し、それが眼鏡をかけた若い女性の中に眠っていることを突き止める。一方、落ち込むうさぎはカップルで賑わう秋の公園を彷徨い、タキシード仮面が味方なのか敵なのか思い悩む中、うっかりムーンティアラではなくムーンスティックを落としてしまい、池に転がり落ちる直前にルナに救われる。ユメミの個展で、うさぎとなると出会った衛は、自身が繰り返し見る夢と展示された絵の一つが一致していることに気づく。そこへ衝突したユメミは、彼こそが探し求めていた理想のモデルだと一目で確信し、衛とうさぎの二人を自分の家へと強引に連れ込む。

二人はそこで、ユメミがファンに美しい幻想を抱かせるために地味な素顔を隠していたことを知る。並んで座る中、うさぎは心の中で衛を格好いいと認めつつもすぐに打ち消す。ユメミは他人に幸せや愛を届けるために絵を描いているが、自分自身には縁がないと語り、それに対して衛は「自分自身が幸せにならなければ他人を幸せにはできない」と素直な意見を述べる。女性が男性にペンダントを贈る絵を見た衛は激しく動揺し、ユメミはその二人を描くときはいつも胸が痛むと告白する。

その夜、ユメミの家の近くでムーンスティックが反応し、ゾイサイトが黒水晶を用いて彼女を最強妖魔七人衆の一人「ビナ」へと変貌させる。建設現場で追い詰めたセーラームーンは出現した巨岩に押し潰されそうになるが、タキシード仮面に救われ、彼はゾイサイトを追撃する。他の戦士たちがセーラーマーキュリーのシャボン・スプレーで妖魔を足止めする中、セーラームーンはティアラでタキシード仮面を庇うが、ゾイサイトは4つ目の虹水晶を奪って逃走する。落としたペンダントを手にしたタキシード仮面がプリンセスについて呟いたため、セーラームーンが問いただすものの、彼は何も知らないと否定し、ペンダントを彼女に預けて虹水晶を巡るライバル関係を宣言する。セーラームーンは戦いに戻り、ムーン・ヒーリング・エスカレーションでユメミを元に戻す。

本話は数々の伏線を含んでいる。衛の夢やペンダントの描写はシルバー・ミリニアム時代の二人の深い愛を暗示しており、夢に現れるプリンセス・セレニティは、以前の仮面舞踏会でうさぎが身につけていたドレスと同じものを着用している。また、ユメミが描いた背景の絵画の中には、劇場版『セーラームーンS』で言及される民話の姫君を思わせるものや、元幹部のネフライトとなるが描かれたものが存在する。

DiCによる北米吹き替え版では、タキシード仮面が虹水晶を持っていることについてうさぎがルナに愚痴をこぼすシーンがカットされたが、特典映像で公開された。また吹き替え版ではユメミの名前がペギー・ジョーンズに変更され、ラニ・ラナイというペンネームで活動している設定となった。さらに背景の小ネタとして、武内直子の過去作品『チェリープロジェクト』のイラスト2点が劇中に登場する。