ワイズマンの魔手!ちびうさ消滅

ワイズマンはちびうさを連れ去り、彼女の心を着実に毒していく。誰からも愛されていないと思い込ませ、彼女が屈して自分の道具となるまで追い詰めるのだった。一方、エスメロードはプリンス・デマンドの寵愛を独占したい一心で、あらゆる手段を使ってセーラー戦士たちを抹殺しようと画策する。

クリスタル・パレスでは、戦士たちがセーラームーンとタキシード仮面の到着を待つ中、ルナとアルテミスは「幻の銀水晶」がなぜ宮殿を守護しなかったのか気をもんでいた。二人が戻ると、キング・エンディミオンはブラック・ムーン一族が襲撃した瞬間に未来の銀水晶が消失したことを明かし、セーラームーンの銀水晶でも凍りついたネオ・クイーン・セレニティを目覚めさせることはできなかった。外に抜け出したちびうさはワイズマンに追い詰められ、彼女が母親の銀水晶を持ち出していたことを知ったワイズマンによって、自分の野望に利用されていく。

別の場所では、サフィールがデマンドに対し暗黒水晶の繊細さを軽視していると警告しワイズマンへの不信感を募らせる一方、デマンドがネオ・クイーン・セレニティに夢中であるという噂に傷ついたエスメロードは戦士たちを打ち倒すと誓って飛び出していく。ワイズマンは彼女を甘言で惑わして冠を授け、ドラゴンに変貌させて宮殿を襲撃させる。セーラージュピターが「スパークリング・ワイド・プレッシャー」で怪物を傷つけ、タキシード仮面は油断したセーラームーンを庇いつつ冠へバラを投げつけて怯ませ、最後は「ムーン・プリンセス・ハレーション」で引導を渡す。エスメロードが一瞬姿を現した後に虚無の空間へと消え去り、ワイズマンは満足げにサフィールとデマンドの抹殺を早くも企むのだった。

第2期の第38話（通算第84話）にあたる本作は、1994年2月5日に日本で放送された。脚本は杉原めぐみ、演出は遠藤勇二が担当。DiC吹替版ではJealousy's Just Rewardsと改題され、1998年12月15日に北米で放送された。このエピソードはエスメロードのアニメにおける最後の登場回であり、ドラゴンの咆哮は1990年のOVARecord of Lodoss Warのオープニング映像から再利用された。

原作漫画では展開が異なっている。エスメロードはドラゴンに変貌することなくタキシード仮面に倒され、ワイズマンはちびうさが時間の空間に漂っている間に彼女を懐柔し、盗まれた未来の銀水晶は消失せずちびうさのペンダントに残ったままであった。