ミストレス9は銀水晶からさらなる力を集め、ファラオ90を地球へと呼び寄せ始めるが、体内からほたるが抵抗し、銀水晶と奪われたちびうさの魂の双方を守ることで召喚を阻止する。戦士たちは学園内を手分けして捜索を開始し、内部太陽系戦士は最上階から下り、セーラームーンと外部太陽系戦士は地下から上っていく。エレベーター内で暗黒の波動が襲いかかるが、セーラームーンの力によってそれを打ち破る。
最下層に到達した彼女たちは土萠教授とダイモンたちに対峙し、手下のダイモンが倒れると、土萠自らがダイモン・ゲルマトイドとなり、戦士たちは彼を倒さざるを得なくなる。異変を察知した彼女たちは屋上へテレポートするが、そこでは圧倒的な力が内部太陽系戦士を打ちのめし、スーパーセーラームーンも変身を解除されてしまう。異様に歪んだ空の下、セーラームーンと外部太陽系戦士はミストレス9の背後に迫る強大な存在を目撃する。
Act 35では、ほたるがミストレス9の体内から抵抗し、幻の銀水晶と奪われたちびうさの魂を守ることで、ファラオ90の召喚を阻止します。
Act 35において無限学園の最下層で対峙した土萌教授は、ダイモン・ゲルマトイドへと変身し、戦士たちに倒されることとなる。
Act 35の学園屋上において、ミストレス9の近くで放たれた圧倒的な力が内部戦士たちをなぎ倒し、セーラームーンからスーパーセーラームーンの姿を奪う。
Act 35では、ダイモン・ゲルマトイドの初登場とともに、ガーネット・ボールの攻撃技が登場します。
第35話の終盤、空が奇妙な形に歪む中、セーラームーンと外部太陽系戦士はミストレス9の後ろに迫る強力な存在を目撃します。
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