MISSION: 97

懇親会の翌朝、生徒たちが休みに入って去った後、セシル館の寮母はマーサとダンスを踊っていたヘンリーをからかうが、彼は単なる古い友人であると主張してあしらう。

物語はヘンリーのイーデン校11年生の時代へと遡る。寮の新年演芸会にて、彼はバレエの特待生として転校してきた8年生のマーサと出会った。彼女の演技は彼を盛大な拍手と、人生で初めて口にした「エレガント」の叫びへと突き動かした。その感嘆は彼女に追随者をもたらした一方で、彼から友人を奪い、「エレガント先生」というあだ名をつけることとなった。二人はマーサが中庭での彼のプライベートなティータイムに偶然迷い込んだことで本格的に知り合った。それはインペリアル・スカラー（皇帝の学徒）である彼の特権であった。彼女は一杯の紅茶をねだり、それ以来毎朝ダンスの練習前に彼と同席するようになり、孤独を好むヘンリーもそのお邪魔虫を嫌がっていないことに気づいた。

最終学年時、ファルコという少年率いる3人の生徒がヘンリーを襲撃した。ヘンリーは反撃を拒んでいたが、マーサが割って入って拳を振るったため、彼女をかばってパンチを繰り出した。彼は彼女を叱り、彼女から偽善的だと指摘されて揺さぶられ、自分を含めた関係者全員を学校に報告した。ファルコの家が軍に軍需品を納入していたため教師はこの件をもみ消し、その機会を利用してヘンリーに軍事訓練の免除を放棄するよう圧力をかけ、東西の緊張感を浮き彫りにした。動揺したヘンリーは自分がまだジェントルマンと言えるのか自問し、教育を通じて若い人格を形成することこそが、あらゆる規模の紛争と戦う自らの道であると結論付けた。彼は特権を捨ててバーリント教育大学を選んだ。卒業前、最後の紅茶を飲みながら、彼はマーサ自身もインペリアル・スカラーを目指すよう励ました。彼女が卒業ダンスに誰かを誘うつもりがあるかと尋ねた時、彼の高尚な理想は彼女が本当に尋ねていた意味に気づかせなかった。

現在に戻り、マーサは相手の男の名前を伏せたままこの物語をベッキーに語り、彼がいなくなって初めて自分の感情が恋であったと理解したと明かす。最後の回想では、2年半後に13年生のインペリアル・スカラーとなった彼女が、全校集会でイーデン校の新しい歴史の教師として紹介されるヘンリーを見つめる姿が描かれる。二人の再会は戦争の開戦によって唐突に断ち切られるのだった。

マーサのバレエ性能とヘンリーが初めて「エレガント」と言った出来事を皮切りに、イーデン校の生徒としての二人の共通の過去が明かされる。

ファルコ一味による襲撃とそのもみ消しをきっかけに、ヘンリーは教育を通じて紛争を終わらせることを目指す教師の道を選ぶ。

マーサはヘンリーの卒業後まで彼への愛に気づかなかったことをベッキーに告白する。

東西第一次統合戦争が勃発する中、ヘンリーは歴史の教師としてイーデン校に戻ってくる。

2024年4月29日に公開された単行本第14巻収録の全20ページのエピソードで、愛と戦争編の開幕を飾り、マーサとヘンリーが表紙を飾っている。

「人間なんて動物だ」というマーサの台詞は第25話でベッキーがヘンリーに語った言葉と重なっており、卒業の場面には若き日のマクマホンが登場する。扉絵のイラストは第72話と対になっている。遠藤達哉は当初この物語をショートミッションとしてネームを描いていたが、枠に収まらなくなったため本編のナンバリング話数へと拡張し、連載前にTwitterでネームのイラストをチラ見せしていた。