回想の中で、ごく幼いアシェラッドが納屋で身体の弱い母リディアに食事をスプーンで与えている。彼がアヴァロンは実在する場所なのかと尋ねると、彼女は西の海の遥か彼方にある楽園、老いも死も存在せず妖精が住まう永遠の春の島について語る。そこでは先祖であるアルトリウスが傷を癒やしており、いつの日か民を苦しみから救うために戻ってくると彼女は言う。空になりかけた鉢にネズミが這い寄る中、リディアは震える手を息子の顔に添え、その戦士であり真の王が戻ったとき、アシェラッドは彼の知恵となり剣となって仕えねばならないと命じる。
現在、アシェラッドはかつての部下たちを斬り倒し続け、一人の攻撃者の両目に二本の指を突き刺しながら、逃げ出すのに必要な混乱を引き起こすため、忍耐強くトルケルの到着を待てと自分に言い聞かせる。斧が背甲を打ちつけると彼は理性を失い、その男を真っ二つに切り裂いて痛かったと叫ぶ。見物していた者たちは、単なる剣で兜を被った敵を叩き斬ったことに驚愕し、凍りつく。アシェラッドは一撃で頭に血が上った自分にため息をつき、大声を出したことを謝罪して向かってくるよう手招きするが、男たちは弓を構えることでそれに応える。
アシェラッドはトルグリムに声をかけ、自分もただの人間だがビョルンとトルフィンが追手を突き破ってくるかもしれないから、目的が王子ならアシェラッドを生け捕りにしてビョルンと取引するのが賢いやり方だと警告する。トルグリムは代わりに弓兵たちに脚を狙うよう命じ、彼の腕や脚、太ももに矢が突き刺さる。歩み寄ったトルグリムは、この追い詰められた姿がかつて絶望的な状況から自分たちを救い出したアシェラッドとは似ても似つかないことに驚き、なぜ臆病な王子のために命を賭けるのかと尋ねる。血まみれのアシェラッドは剣を支えに立ち上がり、時間も辛抱強さも尽き、アヴァロンから真の王が戻るのをこれ以上待っていられなかったのだと答えるが、その名を聞いた男たちは困惑する。
トルグリムが振り返り、背後の部下にアシェラッドを縛るよう命じようとすると、彼らは背中に矢を受けて倒れ、息絶える。トルケルと彼の戦士たちが到着したのだった。陽気に手を振るトルケルは誰がアシェラッドかと尋ね、隊長はまずは予約が必要だと軽口を叩く。近くで馬の手綱を引いたトルフィンは、雪の中でうずくまる血まみれのアシェラッドと目と鼻の先に立つトルケルの姿を目にし、父親の短剣を抜いて叫びながら突き進む。
回想により、リディアが幼いアシェラッドに植え付けたアルトリウスとアヴァロンの伝説が明かされる。現在、アシェラッドは自制心を失い、兜を被った攻撃者を真っ二つに切り裂く。トルグリムは弓兵たちに脚を狙うよう命じ、複数の矢が彼を撃ち倒す。アシェラッドは持ち堪える理由としてアヴァロンの真の王を謎めいて挙げる。トルケルの戦士たちが到着して背後から裏切り者たちを殺し、トルフィンが剣を抜いてその場に突入する。
第34話の回想シーンにおいて、死の床にあるアスケラッドの母リディアは、アヴァロンを西の海の彼方にある楽園であり、妖精が暮らし、老いや死が存在しない永遠の春の島であると描写する。彼女は、祖先であるアルトリウスがそこで傷を癒やしており、いつの日か民を救うために帰ってくると彼に語る。
リディアは息を引き取る間際、戦士であり真の王であるアルトリウスがアヴァロンから帰還したときには、彼の知恵となり剣となって仕えるよう息子のアシェラッドに命じる。この誓いが、物語を通じてアシェラッドの生きる目的を形作ることになる。
トルグリムが弓兵たちにアスケラッドの脚を狙うよう命じ、腕、脚、太ももに多数の矢が突き刺さったことで、アスケラッドは膝をつくことになります。その直前、アスケラッドは激昂し、兜をかぶった襲撃者を剣で真っ二つに斬り伏せていました。
血に染まり追い詰められたアスケラッドはトルグリムに対し、時間も忍耐も尽き、アヴァロンから真の王が帰還するのをこれ以上待つことはできないと告げる。その意図不明な発言は、彼を取り囲んでいた男たちを困惑させた。
第34話は、トルケルの部下たちが到着してアシェラッドを取り囲んでいた裏切り者たちを背後から討ち取り、彼の命を救う場面で終わる。その後、トルフィンは馬の手綱を引いて止め、父の短剣を抜くと、叫び声を上げながら現場へと突撃する。
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