
Shenron이 Pilaf의 성을 위에서 떠다니며 소원을 기다리고 있다. 황제는 망설인다. 박쥐 모습의 돼지가 경쟁을 이기기 위해 달린다. 그리고 보름달 아래에서 Goku는 그 누구도 설명할 수 없는 끔찍한 변신을 겪는다.
영원한 용 Shenron이 Pilaf의 성 위에 솟아오르며 소원을 요구한다. 황제 Pilaf는 용의 존재에 압도되어 더듬거리며 망설인다. 성 내부에서 Goku는 또 다른 Kamehameha를 발사하며, 이번에는 배리어를 뚫고 지나간다. 밖에서는 여전히 박쥐 모습인 Oolong과 Puar가 그 장면을 향해 경주한다. Pilaf가 마침내 입을 열어 세계 정복을 원하려는 순간, Oolong이 먼저 자신의 소원을 외친다: 팬티 한 쌍. Shenron은 그것을 들어주고, Dragon Balls는 돌로 변해 지구 곳곳으로 흩어지며, Pilaf의 꿈은 한순간에 무너진다.
노한 황제는 자신의 부대에게 공격을 명령한다. Shu는 자신의 경찰견들을 풀어놓고, Goku와 Yamcha는 함께 그들을 무찌른다. 하지만 Goku는 반복된 Kamehameha 발사로 에너지를 소진했으며, 일행은 다시 포로가 된다. 이번에는 Pilaf가 그들을 3피트 두께의 순철로 만든 감옥에 가둔 뒤, 아침 햇빛이 그들을 안에서 구워버리기를 계획한다.
밤이 내려앉고 보름달이 떠오른다. Goku는 우연히 보름달이 뜨면 끔찍한 괴물이 나타나며, 그것이 한때 자신의 Grandpa Gohan을 짓밟았다고 말한다. 친구들은 그에게 달을 보지 말라고 촉구하지만, 호기심을 이기지 못한다. Goku는 달을 직접 바라본다. 그의 눈이 붉어진다. 그의 몸이 팽창하기 시작한다. 옷이 찢어진다. 잠시 후, 거대한 Great Ape이 소년이 있던 자리에 서 있다. 변신한 Goku는 철 감옥을 종이처럼 뜯어내며 모두를 해방시키고, 에피소드는 괴물이 Pilaf의 성을 누비는 장면으로 끝난다.
Oolong의 소원은 애니메이션 역사에서 가장 황당하고 인상적인 순간들 중 하나이다. 12화에 걸친 빌드업 후, Shenron이 들어준 첫 번째 소원은 팬티 한 쌍이다. 돼지가 조금 더 빨랐다는 이유로 평생의 야망이 무너지는 것을 보는 Pilaf의 표정은 정말 소중하다.
Great Ape 변신은 극적인 톤의 전환이다. 에피소드는 희극에서 진정한 공포로 전환되는데, 영웅 Goku가 자신의 친구들을 거의 죽이는 통제 불능의 괴물로 변한다. 이 같은 생물이 그의 사랑하는 Grandpa Gohan을 죽였다는 암시는 Goku의 과거에 대해 우리가 알고 있는 모든 것을 재정의하는 비극적인 층을 더한다.
Great Ape는 수백 화 뒤의 Super Saiyan보다 먼저 등장하는 시리즈의 첫 진정한 변신이다. Goku의 꼬리가 단순한 기묘한 특징이 아니라 뭔가 위험한 것을 촉발하는 트리거임을 소개한다. 보름달과의 연결과 변신 중 의식 상실은 Dragon Ball Z에서 광범위하게 탐구되는 핵심 Saiyan 특성이 된다. Oolong의 팬티 소원은 사소해 보이지만, 나중에 Dragon Ball GT에서 Shadow Dragon Oceanus Shenron을 만들어내며, 이 우주에서는 장난 같은 소원조차도 결과를 초래한다는 것을 증명한다.

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