
Goku, Shin, Glorio는 Sir Warp 수송 시스템을 통과하여 처음으로 제3마계에 도착한다. 그들은 무거운 공기와 적대적인 주민들이 가득한 땅을 탐험하고, 결국 술집에서 난장판을 벌인 밤이 지난 후 비행기가 도난당한 것을 발견한다.
마계로의 여정은 Glorio가 먼 Planet Batapi에 위치한 Sir Warp 정거장으로 배를 조종하면서 본격적으로 시작된다. Shin이 Goku의 동그란 귀를 변장시켜 악마로 위장하는 것을 돕고 나서, 그들은 올바른 핀 번호를 제공하고 수송 시스템을 통해 이동한다. 중계소 내부에서 Glorio는 마계의 구조를 설명한다: 각각 고유한 특징과 제한 사항을 가진 세 개의 서로 다른 세계들이다. 제1마계는 궁전 구성원들만을 위해 예약되어 있으며, 제3마계는 가장 접근 가능하고 그들의 즉각적인 목적지이다.
제3마계로 나타난 Goku는 그가 경험한 것과는 다른 풍경을 보게 된다. 전 King Dabura의 거대한 동상이 지평선을 지배하고 있으며, 떠 있는 섬들과 활화산이 그 옆에 있다. Goku가 배 밖으로 나갈 때, 그는 자신의 움직임이 둔하다는 것을 깨닫는다. Glorio는 현지 대기가 몸을 무겁게 만드는 무거운 가스를 포함하고 있으며, 지속적인 비행을 극도로 힘들게 만든다고 설명한다.
착륙한 직후, 무장한 산적 집단이 일행을 공격하지만 Glorio는 무기 전시로 그들을 내쫓는다. 세 명은 계속해서 근처 마을로 가서 호텔에 체크인하고, Glorio는 은근히 허리에 찬 총을 드러내며 주인과 흥정하여 공정한 가격으로 내린다. Lookout에서의 방해받은 식사로 여전히 배고픈 Goku를 위해, 그들은 길 건너편 술집을 방문하는데 현지인들은 Goku의 동그란 귀에 즉시 대해 불쾌감을 드러낸다. 싸움이 발생하고, Glorio와 Goku 모두 어려움 없이 이를 처리한다.
다음 날 아침, 일행은 밖으로 나갔을 때 자신들의 비행기가 사라졌다는 것을 발견한다. 그 자리에, 도끼는 차량이 의도적으로 가져가졌음을 확인하는 메모를 땅에 고정시킨다. 무거운 공기로 인해 장거리 비행이 비현실적인 낯선 적대적 세계에 고립된 Goku, Shin, Glorio는 이제 자신들의 임무를 계속할 다른 방법을 찾아야 한다.

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