Touzoku

여행으로 지친 일행은 호텔에서 하룻밤을 묵기로 한다. Goku는 곰 모자를 쓰고 변장하지만, 그 조심성은 충분하지 못하다. 로비에 있던 두 명의 조심성 있는 산적이 Tamagami Number Three를 격파한 전사로 그를 알아보고, 반드시 Dragon Ball을 가지고 있을 것이라 추론한다. 그 밤, Goku와 Panzy가 로비의 소동을 조사하는 동안, 한 산적은 늑대인간으로 변신하여 주의를 분산시키고, 다른 산적은 뒷창을 통해 몰래 들어가 그들 방에서 공을 훔쳐간다.

다행히 Panzy는 구체에 추적기를 부착할 생각을 미리 했다. Goku는 동굴 근처에서 도둑들을 따라잡지만, 그들은 공을 서로 던져 넘기며 가져가려고 한다. Goku는 쉽게 공을 회수하고, Glorio가 도착하여 번개 채찍으로 두 산적을 묶은 후 멀리 내던진다. 일행은 추가 사건을 방지하기 위해 교대로 자기로 합의한다.

병행하는 이야기에서, Vegeta의 일행은 Third Demon World에 도착했으나 그들의 비행기가 도난당했음을 발견한다. 아마도 전날 밤 클럽에서 Vegeta에게 맞은 산적들이 훔쳐간 것이다. 두 그룹은 마침내 대면하게 되지만, 비좁은 비행기는 모두를 태울 수 없다. Panzy는 Kadan에 연락하여 두 번째 차량을 요청하고, Goku의 일행은 Second Demon World를 향해 계속 나아간다. 산적들은 동료들을 데리고 복수를 위해 돌아오지만, Vegeta와 Piccolo가 두 번째로 그들을 격파한다.

First Demon World에서, Marba는 마지막 재료로 Saibamen 씨앗을 추가하여 그녀의 작업을 완성한다. 가마솥 속의 초록색 액체가 소용돌이치며 흘러나와 모양을 이루며, Majin Duu라 불리는 새로운 존재를 형성한다. Dr. Arinsu는 즉시 그녀의 창조물을 시험하며, Duu에게 Tamagami Number One을 격파하고 그의 Dragon Ball을 회수하라고 명령한다. 한 마디로, 그 생명체는 임무를 받아들인다.