
Gendarmerie 군대가 격파되자, Goku의 팀은 Dende를 구하기 위해 Demon King's Palace로 돌진한다. Vegeta는 정예 Gendarmerie Force를 단독으로 격파하며, Degesu의 숨은 야심이 드러난다. 마지막 Tamagami의 Dragon Ball은 이미 사라졌고, Gomah는 Evil Third Eye를 손에 넣는다.
Gendarmerie 군대의 대부분을 격파한 Goku와 그의 동료들은 Demon King's Palace에서 Dende를 구하는 것을 목표로 한다. 궁전의 문 앞에서 그들은 Gendarmerie Force와 마주치는데, 이들은 그들의 특유한 극적인 자기소개를 한다. Vegeta는 자신이 직접 처리하겠다고 결정한다.
Gendarmerie Force는 자신감과 다양한 무기 무장에도 불구하고 Vegeta의 상대가 되지 못한다. Vegeta는 각 멤버를 최소한의 노력으로 격파하고, 패배한 전사들은 빠르게 묶인다. 길이 트이자 Goku, Vegeta, Piccolo, 그리고 Shin은 궁전 내부로 들어가고 나머지 팀은 밖에서 감시한다. Panzy는 뭔가 이상함을 감지하고 조용히 그들을 따라 안으로 들어간다.
궁전 내부에서 Degesu는 이미 Dende를 잡아 Demon Realm Plane이 기다리는 발사 베이로 옮겨놨다. 그는 탈출할 계획이지만 Goku와 그의 동료들이 출발하기 전에 도착한다. Degesu는 총을 꺼내 Dende를 겨누고 모두를 경직시킨다. Shin이 자신의 남동생에게 설명을 요구하자, Degesu는 자신의 진정한 목표를 드러낸다; 그는 다음 Supreme Demon King이 되고 싶어한다.
Degesu는 비행기를 향해 나아가지만, 몰래 들어와 숨어있던 Panzy가 기습 공격을 가한다. Degesu는 쉽게 그녀의 공격을 막지만, Glorio가 따라와 던진 Hybis의 모자에 의해 예상 외의 공격을 받는다. 그 순간의 경직이 Piccolo가 필요로 한 모든 것이다. Piccolo는 목을 한 번의 손칼로 격파하고, Panzy는 Dende를 안전하게 받아낸다.
Degesu는 속박되어 Kadan Force에 넘겨지고, 그들은 그를 총을 겨누며 호송해간다. Dende가 안전해지자, 그 팀은 마지막 Tamagami를 찾아 그의 Dragon Ball을 수집한 후 Gomah와 대면하기로 결정한다. 하지만 Tamagami Number One에 도착했을 때, 그들은 Dragon Ball이 이미 가져가졌음을 발견한다. Dr. Arinsu는 Majin Duu와 Majin Kuu와 함께 최후의 구슬을 소유하고 도착한다.
궁전의 다른 곳에서, Hybis로부터 Evil Third Eye를 얻은 악마 여인은 Gomah과 Degesu를 찾는다. 그녀는 Degesu의 배신을 자신의 마법 모니터에서 목격한 직후 Gomah을 찾는다. 그 유물을 보고 기뻐한 Gomah는 그녀에게 다음 방에서 원하는 보물을 가져가라고 말하고, 자신은 그 눈을 벨트 버클에서 빼내는 일에 집중한다.
짧은 투쟁과 플런저를 사용한 창의적인 해결책 후에, Gomah는 그 눈을 꺼낸다. 그 여인은 자신의 전리품을 들고 돌아와 그의 요청에 마지못해 그 눈을 Gomah의 이마에 누른다. 그 유물이 제자리에 융합되자, Gomah의 몸은 변하기 시작하며, 상당히 크기가 커지고 무서운 새로운 힘을 방출한다.

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