
Goku의 Golden Great Ape 형태가 Baby Vegeta를 압도하지만 통제 불능으로 난동을 부린다. Old Kai는 Goku가 인간성을 되찾을 수 있다면 Super Saiyan 4에 도달할 것이라고 밝힌다. Pan은 기억과 소중한 가족 사진을 통해 할아버지에게 닿아 그의 최종 변신을 촉발한다.
34화는 Goku의 Golden Great Ape 형태의 무서운 힘을 보여준다. 그는 순수한 힘에서 Baby Vegeta를 쉽게 능가하며, Planet Plant 전역에서 Tuffle 전사를 날려 버린다. 그러나 이 변신은 엄청난 대가를 치르게 된다; Goku는 모든 이성을 잃었다. 그는 자신의 길에 있는 모든 것을 친구와 적 구분 없이 파괴한다.
Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 동료들에게 상황을 설명한다. 두 가지 선택지가 존재한다; 누군가 Goku의 꼬리를 제거하고 변신을 끝내거나, Goku가 어떻게든 의식을 되찾아야 한다. 두 번째 선택이 성공한다면, Old Kai가 밝히듯이, Goku는 최고의 Super Saiyan 단계인 Super Saiyan 4에 도달할 것이다. Kai들은 꼬리를 자르기보다는 Goku에게 응원을 보내기로 결정한다.
Pan과 Mr. Satan은 현장에 도착하고 난동을 부리는 원숭이를 피하는 데 대부분의 시간을 보낸다. 그러다 Goku가 일시 정지하고 하늘에 떠 있는 지구를 응시한다. 그 광경의 무언가가 그를 진정시키고, 그는 산을 오르며 거의 애틋한 표정으로 자신의 모성을 응시한다. Pan은 기회를 본다.
그녀는 거대한 야수에게 접근하여 어릴 때 Goku가 준 무술복을 들어 보인다. 처음에는 효과가 없고, Goku는 파괴적인 행동을 재개한다. 그러다 사진이 Pan의 배낭에서 미끄러져 나오고, 거대 원숭이가 그것을 집어 든다. 이 이미지는 Goku와 그의 가족, 친구들이 해변 휴가에서 찍은 사진으로, 더 행복했던 날들의 스냅샷이다.
기억들이 Goku의 마음을 통해 쏟아진다; 해변에서의 어린 Pan, 가족의 따뜻함, 자신을 정의하는 유대감들. Pan의 목소리가 마침내 Great Ape의 분노의 안개를 뚫고, Goku는 자신의 몸에 대한 통제를 다시 주장하기 시작한다.
한편, Baby Vegeta는 자신의 기지로 물러나며, Goku가 변신할 수 있다면 자신도 할 수 있다고 생각한다. 그는 Tuffleized된 Bulma를 영입하여 해결책을 만들도록 하고, 그녀의 과학적 천재성에 기대한다. 하지만 날아가면서 그는 멈추어 Goku가 서 있는 산 쪽을 돌아본다. Pan의 사랑이 촉매가 되어, Goku는 완전한 통제를 되찾고 또 다른 변신을 시작하는데, 이것이 이 전쟁의 나머지를 정의할 변신이 될 것이다.

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