34화는 손오공의 황금 거대 원숭이 형태의 무서운 힘을 보여준다. 그는 순수한 힘에서 베이비 베지터를 쉽게 능가하며, 행성 플랜트 전역에서 츠풀인 전사를 날려 버린다. 그러나 이 변신은 엄청난 대가를 치르게 된다; 손오공는 모든 이성을 잃었다. 그는 자신의 길에 있는 모든 것을 친구와 적 구분 없이 파괴한다.
계왕신계에서 노계왕신는 동료들에게 상황을 설명한다. 두 가지 선택지가 존재한다; 누군가 손오공의 꼬리를 제거하고 변신을 끝내거나, 손오공가 어떻게든 의식을 되찾아야 한다. 두 번째 선택이 성공한다면, 노계왕신가 밝히듯이, 손오공는 최고의 초사이어인 단계인 초사이어인 4에 도달할 것이다. 계왕들은 꼬리를 자르기보다는 손오공에게 응원을 보내기로 결정한다.
팡과 미스터 사탄은 현장에 도착하고 난동을 부리는 원숭이를 피하는 데 대부분의 시간을 보낸다. 그러다 손오공가 일시 정지하고 하늘에 떠 있는 지구를 응시한다. 그 광경의 무언가가 그를 진정시키고, 그는 산을 오르며 거의 애틋한 표정으로 자신의 모성을 응시한다. 팡은 기회를 본다.
그녀는 거대한 야수에게 접근하여 어릴 때 손오공가 준 무술복을 들어 보인다. 처음에는 효과가 없고, 손오공는 파괴적인 행동을 재개한다. 그러다 사진이 팡의 배낭에서 미끄러져 나오고, 거대 원숭이가 그것을 집어 든다. 이 이미지는 손오공와 그의 가족, 친구들이 해변 휴가에서 찍은 사진으로, 더 행복했던 날들의 스냅샷이다.
기억들이 손오공의 마음을 통해 쏟아진다; 해변에서의 어린 팡, 가족의 따뜻함, 자신을 정의하는 유대감들. 팡의 목소리가 마침내 거대 원숭이의 분노의 안개를 뚫고, 손오공는 자신의 몸에 대한 통제를 다시 주장하기 시작한다.
한편, 베이비 베지터는 자신의 기지로 물러나며, 손오공가 변신할 수 있다면 자신도 할 수 있다고 생각한다. 그는 Tuffleized된 부르마를 영입하여 해결책을 만들도록 하고, 그녀의 과학적 천재성에 기대한다. 하지만 날아가면서 그는 멈추어 손오공가 서 있는 산 쪽을 돌아본다. 팡의 사랑이 촉매가 되어, 손오공는 완전한 통제를 되찾고 또 다른 변신을 시작하는데, 이것이 이 전쟁의 나머지를 정의할 변신이 될 것이다.

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