The Shadow Dragons

Dragon Balls는 소원을 들어주는 대신 Black Smoke Shenron이라는 사악한 용을 소환한다. 그는 Pan의 요청을 조롱하고 자신의 우월성을 자랑한다. 그는 시가에 불을 붙이고, 일곱 개의 공을 자신 주변에 떠있게 한 후 그것들을 자신의 몸에 흡수하고 일곱 개의 Shadow Dragons를 세계 전역에 방출한다. 반짝이는 오로라가 하늘을 가득 채우고 생물들이 흩어진다.

King Kai가 텔레파시로 그룹에 연락하지만, Old Kai가 끼어들어 강의를 시작한다. 그는 Dragon Balls로 만든 모든 긍정적인 소원이 동등한 양의 부정적인 에너지를 생성했다고 설명한다. 그 에너지가 자연적으로 소산되도록 소원 사이에 백 년의 시간 간격이 없었기 때문에 부패가 임계점에 도달했고 Shadow Dragons로 해방된 것이다.

Mr. Popo가 경고를 가지고 나타난다. Eros라는 행성이 Shadow Dragon을 경험했고, 그 직후 그 행성과 전체 은하계가 사라졌다는 것이다. Bulma와 Old Kai는 Dragon Balls를 과도하게 사용한 책임이 누구에게 있는지 논쟁한다. Bulma는 책임을 Dende로 미루려다 그룹을 뒤에서 지지하려고 노력하지만 아무도 그녀의 편을 들지 않는다.

놀라울 정도로 성숙한 태도로, Goku는 아무 말도 없이 전적인 책임을 받아들인다. 그는 침착하게 엉망을 정리할 준비를 하고 Gohan의 함께하자는 제의를 거절한다. Super Saiyan 4가 된 후 자신감에 넘친 Goku는 혼자 가기를 고집한다. 그의 가족은 그를 축복하는 말과 함께 떠나보내고, Pan은 조용히 몰래 그를 따라간다.

황폐해진 풍경 위를 날아다니며 Goku는 Shadow Dragons가 이미 일으킨 파괴를 목격한다. 각 용은 자신의 원소적 특성과 일치하는 영역을 주장한다. Nuova Shenron은 화산에서 분출하고, Eis Shenron은 산 얼음으로 자신을 덮고, Rage Shenron은 번개로 도시에 내려오고, Oceanus Shenron은 회오리바람으로 마을을 파괴하고, Naturon Shenron은 땅에서 터져 나오고, Haze Shenron은 닿는 모든 것을 오염시킨다.

Goku는 용의 힘을 감지할 수 있지만 Dragon Balls 자체는 감지할 수 없다는 것을 깨닫는다. Pan은 자신이 항상 그를 따라왔으며 내장된 Dragon Radar가 있는 Giru를 가져왔다고 밝힌다. 그들의 유일한 공을 추적하는 방법이다. 그들은 마을을 괴롭히는 Haze Shenron을 발견하고, Pan은 날아차기로 돌진한다. 모두의 놀라움에 이 두 별의 용은 형편없을 정도로 약하게 나타난다.