
보름달이 떠오르면, Gohan은 난폭한 Great Ape로 변신한다. Piccolo는 달을 파괴하여 난동을 멈추고, Gohan의 꼬리를 제거한 후 의식을 잃은 소년에게 새로운 옷을 입혀주고 자신의 수련을 위해 떠난다.
Krillin은 Chi-Chi에게 소식을 전하지 못한 채 Kame House로 돌아오자, Bulma에게 한소리 듣는다. 그녀는 Raditz의 스카우터를 수리했으며, 이를 사용해 그룹의 전투력을 측정해 Master Roshi는 139, Krillin은 206으로 읽힌다. 그 직후 Yajirobe는 Korin의 메시지를 가지고 도착한다; Kami가 남은 전사들을 Korin Tower 꼭대기로 소집했고, 특별 수련을 위해 초대했다는 것이다. 잠시 후, Chi-Chi와 Ox-King은 Krillin을 Kame House로 추적해오고, Chi-Chi는 Piccolo가 자신의 아들을 데려갔고 Goku가 죽었다는 소식을 듣고 기절한다.
그 밤, 바위 지형의 높은 곳에서 Gohan이 깨어나 보름달을 바라본다. 그의 정맥을 흐르는 Saiyan의 혈통이 Great Ape로의 폭발적인 변신을 촉발한다. 거대한 생명체는 황무지를 통해 파괴적인 난동을 벌인다. Piccolo는 빠르게 달을 촉매제로 파악하고 한 발의 폭발로 그것을 박살낸다. 달의 빛이 없어지면, Gohan은 정상 형태로 되돌아온다. Piccolo는 소년의 꼬리를 영구적인 안전장치로 뜯어내고, 그의 Magic Materialization을 사용해 Gohan을 위한 새로운 옷을 만든다; 자신의 옷을 본떠서 만들었으며 demon glyph가 완비되어 있다. Great Ape로서 Gohan이 보여준 날것의 힘은 Piccolo에게 깊은 불안감을 남긴다; 도래하는 Saiyan들이 같은 형태에서 얼마나 강력할 수 있을지에 대한 불안감 말이다.
Great Ape 변신은 가장 원시적인 상태의 Saiyan의 힘에 대한 끔찍한 미리보기를 제공한다. 전투 훈련을 받지 않은 아이인 Gohan은 달빛이 그의 눈에 닿는 순간 멈출 수 없는 파괴의 힘이 된다. 또 다른 변신의 위험을 감수하기보다는 달 전체를 파괴하기로 한 Piccolo의 결정은 그가 도래하는 Saiyan의 위협을 얼마나 심각하게 받아들이는지를 보여준다.
Gohan의 꼬리 제거와 달의 소멸은 두 가지 보호 계층을 나타낸다. Piccolo는 달이 없으면 Gohan과 도래하는 Saiyan들 모두 변신할 수 없으며, 꼬리가 없으면 Gohan은 전투에서 더 이상 약점이 아니라고 판단한다. 그가 만든 소년을 위한 새 옷은 그들의 관계가 포로와 죄수에서 스승과 제자로 전환되었음을 나타낸다.
이 에피소드는 Dragon Ball Z의 첫 Great Ape 변신을 선보이며, 즉시 Saiyan 침략에 대한 긴장을 높인다. 반 Saiyan 아이가 이 정도의 파괴를 일으킬 수 있다면, 순혈 Saiyan 전사 두 명은 치명적일 것이다. Piccolo의 공격적인 대책은 다가오는 전투에 대한 준비가 단순한 훈련뿐만 아니라 극단적인 행동을 필요로 함을 보여준다.

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