크리링은 치치에게 소식을 전하지 못한 채 카메 하우스로 돌아오자, 부르마에게 한소리 듣는다. 그녀는 라데츠의 스카우터를 수리했으며, 이를 사용해 그룹의 전투력을 측정해 무천도사는 139, 크리링은 206으로 읽힌다. 그 직후 야지로베는 카린의 메시지를 가지고 도착한다; 신령님가 남은 전사들을 카린 탑 꼭대기로 소집했고, 특별 수련을 위해 초대했다는 것이다. 잠시 후, 치치와 소왕은 크리링을 카메 하우스로 추적해오고, 치치는 피콜로가 자신의 아들을 데려갔고 손오공가 죽었다는 소식을 듣고 기절한다.
그 밤, 바위 지형의 높은 곳에서 손오반이 깨어나 보름달을 바라본다. 그의 정맥을 흐르는 사이어인의 혈통이 거대 원숭이로의 폭발적인 변신을 촉발한다. 거대한 생명체는 황무지를 통해 파괴적인 난동을 벌인다. 피콜로는 빠르게 달을 촉매제로 파악하고 한 발의 폭발로 그것을 박살낸다. 달의 빛이 없어지면, 손오반은 정상 형태로 되돌아온다. 피콜로는 소년의 꼬리를 영구적인 안전장치로 뜯어내고, 그의 마법 구현화을 사용해 손오반을 위한 새로운 옷을 만든다; 자신의 옷을 본떠서 만들었으며 마족 glyph가 완비되어 있다. 거대 원숭이로서 손오반이 보여준 날것의 힘은 피콜로에게 깊은 불안감을 남긴다; 도래하는 사이어인들이 같은 형태에서 얼마나 강력할 수 있을지에 대한 불안감 말이다.
거대 원숭이 변신은 가장 원시적인 상태의 사이어인의 힘에 대한 끔찍한 미리보기를 제공한다. 전투 훈련을 받지 않은 아이인 손오반은 달빛이 그의 눈에 닿는 순간 멈출 수 없는 파괴의 힘이 된다. 또 다른 변신의 위험을 감수하기보다는 달 전체를 파괴하기로 한 피콜로의 결정은 그가 도래하는 사이어인의 위협을 얼마나 심각하게 받아들이는지를 보여준다.
손오반의 꼬리 제거와 달의 소멸은 두 가지 보호 계층을 나타낸다. 피콜로는 달이 없으면 손오반과 도래하는 사이어인들 모두 변신할 수 없으며, 꼬리가 없으면 손오반은 전투에서 더 이상 약점이 아니라고 판단한다. 그가 만든 소년을 위한 새 옷은 그들의 관계가 포로와 죄수에서 스승과 제자로 전환되었음을 나타낸다.

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