The End of Snake Way

Gohan은 Piccolo와의 계속된 스파링에서 밀리지만 항복을 거부한다. 그 밤, Raditz의 공격에 관한 꿈이 Gohan을 광란의 상태로 몰아간다. 그는 놀라운 맹렬함으로 싸우며, 실제로 Piccolo를 충분히 밀어붙여서 Namekian은 우위를 얻기 위해 두 개의 존재로 분열한다. 싸움 중에, Piccolo는 Gohan의 꼬리가 다시 자랐음을 알아차리고 하늘에 나타나는 것처럼 보이는 달을 발견하며, 그 빛은 Goku의 원래 우주선에서 방출된다.

거짓 달빛이 Gohan을 대원숭이로의 변신을 촉발한다. Piccolo는 폭주하는 야수를 피하고 궁극적으로 우주선 자체를 파괴하여 변신을 끝낸다. Gohan이 정상 상태로 돌아오고 의식을 잃자, Piccolo는 예방차원에서 그의 꼬리를 다시 한 번 제거한다.

한편, Goku는 Snake Way의 매우 끝에 도달했지만 아무것도 없다. 그는 위를 보고 하늘에 떠 있는 작은 행성을 발견한다. 그곳으로 날아가면, 엄청난 중력이 그를 지면에 내팽개친다. 그는 장난스러운 원숭이를 만나고 이를 King Kai로 착각하여 그의 몸짓을 흉내 내다가 진짜 King Kai가 나타나 끔찍한 농담으로 자신을 소개한다.

Gohan의 꼬리는 6개월 후 다시 자라나고, Goku의 우주선에서 나온 거짓 달빛이 그의 두 번째 대원숭이 변신을 촉발한다. Piccolo는 캡슐을 완전히 파괴해야 하고 Gohan의 꼬리를 다시 제거한다. Kame House에서, Master Roshi와 Bulma는 일곱 개의 Dragon Ball을 모두 모은 것을 축하하며 달의 신비로운 재출현을 눈여겨본다.

King Kai의 행성으로의 Goku의 도착은 괴짜 무술 스승과 그의 반려동물 원숭이 Bubbles를 소개한다. 지구의 10배에 달하는 압도적인 중력은 Goku에게 앞으로의 수련 도전의 첫 맛을 안겨준다.

이 에피소드는 King Kai와 Bubbles의 첫 등장을 표시하며, 이들은 이 saga의 나머지 동안 Goku의 수련을 형성할 두 캐릭터이다. 또한 Saiyan의 꼬리는 대략 6개월마다 다시 자라난다는 것을 설정하며, 앞으로 벌어질 전투에서의 합병증을 암시한다.