Z 전사들이 북쪽 황무지에 모이며, 각자 자신들이 직면할 힘에 대해 고통스럽게 인식하고 있다. 손오공 없이는 약화된 프리저에게도 현실적인 기회가 없으며, 강화된 프리저라면 더욱 그렇다. 그럼에도 베지터와 피콜로는 물러서기를 거부하며, 후퇴는 선택지가 아니라고 주장한다. 거대한 전함이 대기권을 뚫고 황량한 대지에 내려앉으면서 그룹은 자신을 준비한다.
배 안에서 프리저는 지구를 내려다보다가 멀리서 손오공의 환영을 포착하며 자신도 모르게 몸을 떤다. 그 기억이 그를 압도한다, 나메크에서의 최후의 도박, 손오공의 파괴적인 역공격, 그리고 고통스러운 그 이후. 프리저의 훼손된 육체는 우주 공간을 표류하며 간신히 생명을 유지했으나, 콜드 대왕의 함대가 그 잔해를 발견했다. 콜드의 모성에 있는 과학자들은 프리저를 의료 챔버에 넣고 기계 부품으로 고통스럽게 재건했으며, 그의 최대 전투력을 이전에 도달한 것보다 훨씬 높은 높이로 올렸다. 깨어난 순간 프리저는 지구로의 항로를 명령했다.
현재로 돌아와서, 프리저는 자신의 병사들에게 행성 전체에 걸쳐 퍼져 손오공와 연결된 모든 생명체를 제거하도록 명령한다. 그들이 비행을 시작하기도 전에, 라벤더 색 머리를 한 젊은 남자가 칼집에 든 검과 함께 그들의 길을 가로막으며 나타난다. 그는 병사들을 순식간에 베어내며, 그들의 무기와 갑옷은 그의 검에 무용지물이다. 아무도 이 낯선 사람을 알지 못하지만, 그는 분명히 프리저가 누구인지 알고 있으며, 전혀 두려움을 보이지 않는다.
이 에피소드의 확장된 회상장면 시퀀스는 단순한 설명을 넘어선다. 그것은 시청자를 직접 프리저의 정신으로 내밀며, 그의 손오공에 대한 분노가 집착에 가까운 것으로 악화되었음을 보여준다. 한때 은하계를 냉정한 계산으로 통치한 폭군은 이제 상처 입은 자존심에서 비롯된 행동을 한다. 그러한 심리적 취약성은 그를 더 위험하게 만들지만, 또한 더 무모하게 만든다.
콜드 대왕의 존재는 신화를 더욱 풍부하게 한다. 병사들에 대한 그의 자연스러운 권위, 그들이 프리저를 빨리 찾지 못할 때의 온화한 실망, 그리고 전체 재건 노력에 자금을 지원할 의지는 모두 자신의 아들을 사랑하는 사람이 아닌 투자처로 보는 통치자를 암시한다. 콜드와 프리저 사이의 부자 관계는 이전 에피소드에서 지구에서 탐구된 부모-자식 관계를 반영하고 반전시킨다.
에피소드의 제목에도 불구하고, 미래의 트랭크스는 마지막 30초까지 나타나지 않는다. 그러한 절제는 의도적이다. 전체 에피소드는 프리저의 분노, Z 전사들의 절망감, 그리고 재건 장면의 끔찍한 세부 사항을 통해 공포감을 구축하는 압력솥으로 기능한다. 신비로운 청년이 마침내 화면에 들어설 때, 그 해방감은 전기적이다.
재건 시퀀스는 고전 과학 소설에 노골적으로 경의를 표하며, 특히 영어 더빙에서 과학자의 대사가 유명한 미친 박사 클리셰를 반향한다. 드래곤볼 Z가 서양 대중문화에 직접적으로 고개를 끄덕이는 드문 순간 중 하나다. 원래 일본어 오디오에서는 이 장면이 더 조용하게 재생되며, 프리저의 내적 독백이 무게를 싣고 그가 자신의 모욕을 위해 손오공를 저주한다.

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