
손오반과 손오천은 아기 익룡 초비가 서커스에 의해 도난당했다는 것을 발견한다. 손오반은 생물을 해방시키기 위해 위대한 사이어인으로서 쇼에 잠입하여 비델과의 충돌과 초비의 분노한 부모의 도착을 야기한다. 비델은 손오반의 비밀을 추론하고 그를 천하제일무도회에 참가하도록 협박한다.
손오반과 손오천은 수년 동안 알아온 가족을 가진 아기 익룡인 초비를 방문하기 위해 날아간다. 그들이 둥지에 도달했을 때, 초비는 사라져 있다. 손오반은 손오천에게 걱정하지 말라고 말하며, 작은 생물이 방황했을 것이라고 가정한다. 그 밤, 텔레비전을 시청하는 동안 그들은 무스카 서커스의 상업을 보고 초비가 트레이너의 가혹한 명령 아래 트릭을 수행하는 것을 특징으로 한다. 손오반은 분노한다.
그는 서커스로 가서 매니저 무스카와 마주쳐 초비의 석방을 요구한다. 무스카는 거절한다. 손오반은 뒤로 미끄러지고, 위대한 사이어인 의상을 활성화하고, 익룡을 강제로 데려간다. 초비를 잡고 악마 시의 거리를 통해 달리면서, 그는 의상을 입은 인물이 동물을 훔치고 있다고 가정하는 비델의 관심을 끈다. 그녀는 사이어인을 공격하고, 둘은 손오반이 상황을 설명하려고 하는 동안 타격을 교환한다. 그는 초비가 자신의 부모에게 돌아가지 않으면 어른 익룡들이 악마 시에 내려올 것이라고 말한다.
경고는 예언적으로 증명된다. 초비의 아버지 토토와 그의 동료는 초 후에 도착하여 분노하고 시야의 모든 것을 공격한다. 그들은 비델을 대상으로 하고, 손오반은 그녀를 구하기 위해 뛰어든다. 순간의 열기 속에서 그는 이름으로 익룡을 부른다. 토토, 제발 멈춰! 난 당신의 친구야! 이건... 손오. 그는 너무 늦게 자신을 잡는다. 비델은 충분히 들었다. 경찰은 무스카를 체포하고, 초비는 가족과 재결합하며, 손오천은 형의 성공을 응원한다. 다음 날 아침 학교에서 비델은 손오반의 얼굴에 새로운 상처를 눈치채는데, 싸움 중에 위대한 사이어인이 받은 상처와 일치한다. 그녀는 그에게 직접 대면한다. 그녀는 알고 있다. 그리고 침묵의 대가는 가파르다. 손오반은 다가오는 천하제일무도회에 참가해야 하고 자신이 어떻게 날 수 있는지 가르쳐야 한다.
손오반의 정체는 부주의나 우월한 탐정 활동으로 드러나지 않는다. 그것은 친절로 드러난다. 그는 겁먹은 동물을 진정시키려고 하고 동시에 자신을 공격하는 사람을 보호하려고 하기 때문에 미끄러진다. 그는 비델이 상처받는 것을 허용할 수 없고, 토토가 무고한 사람들로 가득 찬 도시를 돌격하게 하는 것도 허용할 수 없다. 그가 이건 손오라고 말하는 순간은 그의 동정심이 그의 주의를 압도하는 순간이다. 이것은 손오반이 항상 그러했던 것과 완전히 일치한다. 그의 가장 큰 승리와 가장 비싼 실수는 모두 같은 충동에서 비롯된다. 너무 많이 신경 쓰면서 분리된 상태로 유지할 수 없다는 것.
이 에피소드의 대부분이 애니메이션 전용 채우기이지만, 비델이 손오반의 정체를 드러내는 마지막 장면은 만화 장 노출된 자료를 직접 적응한다! 만화는 노출을 다르게 처리한다. 원본 자료에서 비델은 손오반이 여전히 의상을 입고 있는 동안 범죄 퇴치 조우 중에 자신을 드러내도록 속인다. 애니메이션 버전은 대면을 학교로 옮기고 더 개인적이고 덜 극적으로 만든다.
이것은 시리즈를 사이어인 코미디에서 토너먼트 준비로 전환하는 에피소드이다. 비델의 협박은 동시에 두 개의 중요한 플롯 스레드를 설정한다. 천하제일무도회와 다음 에피소드에 걸쳐 손오반과의 유대를 심화할 비행 훈련이다.

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