손오반은 프리저의 세 번째 형태를 상대로 마지막 절박한 공격을 감행하며, 그 폭발력은 너무나 강력해서 폭군도 막아내기에 버거워한다. 하지만 프리저는 이런 점진적인 도전에 싫증을 느낀다. 그는 그들이 경험한 어떤 것도 초월하는 공포를 보여주겠다고 선언하며 최종 변신을 시작한다. 그의 신체는 작고 부드러운 형태로 축소되며, 거의 우아한 모습을 띠지만 그 안에 담긴 힘은 종말적이다. 이 세련된 새로운 형태는 속임수적으로 작으며, 이전 형태의 거대하고 기괴한 덩치와 극명한 대비를 이룬다.
프리저가 변신하는 동안 베지터는 사이어인 생물학에서 비롯된 계획을 세운다. 그는 크리링에게 자신을 거의 죽음에 이르는 공격으로 폭격하도록 명령하며, 그 이후 덴데가 자신을 치유할 것으로 기대한다. 그 회복 과정에서 거대한 사이어인 파워 상승이 유발되어야 하며, 이는 베지터를 초사이어인 상태로 끌어올릴 수 있을 만큼 충분할 것이다. 크리링은 마지못해 동의하지만 문제가 있다. 덴데는 자신의 민족을 학살한 자를 치유하기를 거부한다.
이 도박은 베지터의 전략적 사고의 깊이와 힘을 추구하기 위해 어떤 고통이라도 견딜 의지를 드러낸다. 그는 문자 그대로 자신의 거의 죽음에 이르는 경험을 설계하고 있으며, 나메크 사가 전체에 걸쳐 그의 힘을 키워온 사이어인의 특성을 무기화하고 있다.
피콜로가 개입하여 덴데를 설득하고, 베지터가 프리저보다는 더 작은 악이라고 주장한다. 덴데는 자신의 도덕적 신념에 반하여 사이어인 왕자를 치유하지만, 프리저는 변신의 번데기 속에서 전체 상황을 관찰한다. 폭군의 새로 완성된 형태는 끔찍할 정도로 지각력이 뛰어나며, 그는 즉시 덴데를 팀의 치유자로 파악한다.
냉혈하게 프리저는 덴데의 가슴을 관통하는 하나의 데스 빔을 발사하여 젊은 나메크 성인을 즉시 죽인다. 팀의 생명줄이 끊어진다. 계산된 한 번의 행동으로, 프리저는 Z 전사가 가진 유일한 이점을 제거하며, 그의 압도적인 물리적 힘과 동등한 전술적 인식을 보여준다.

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