
오반이 초사이어인으로 변신해 전설의 제타소드를 땅에서 뽑아내며 그 누구도 이루지 못한 위업을 달성한다. 한편 지구에서는 손오공이 트렁크스와 오천에게 합체 기술을 가르치지만, 바비디가 또 다른 도시를 파괴한다는 방송을 송출한다.
키비토는 제타소드의 소유자가 부우를 격파하기 위해 필요한 것보다 훨씬 큰 힘을 얻는다고 설명한다. 그는 칼이 실제로 뽑힐 수 없다고 자신한다. 카이는 그에게 조용히 하라고 하며 지켜보라고 한다. 오반은 힐트를 잡고 모든 힘을 다해 변형을 시도하지만 칼은 움직이지 않는다. 키비토는 실패에 픽 웃음을 짓는다. 오반이 초사이어인으로 변신하고 다시 시도한다. 칼은 천천히 움직이고 마지막 노력으로 그는 제타소드를 자유롭게 뽑아낸다. 키비토는 경악하고 카이는 기뻐한다.
지표면으로 돌아온 오반은 기본 형태로 복귀하고 그 칼이 무겁지만 특별한 힘을 가지고 있지 않은 것 같다고 말한다. 키비토는 그 힘이 사용자가 자유롭게 칼을 휘두를 수 있을 때만 나타난다고 주장한다. 오반은 칼을 키비토에게 넘기고 그 무게는 즉시 칼을 땅에 박아 넣는다. 키비토는 다시 들 수 없고 약간의 당혹감 후에 숙달이 필수라는 것을 인정한다.
손오공은 성공적인 합체가 30분 동안 지속되고 그 후 전사들이 분리되며 일정 시간 동안 다시 합체할 수 없다고 설명한다. 피콜로는 30분이 위험하게 짧다고 생각하지만 손오공은 아이들이 해낼 수 있다고 자신한다. 그는 변신하라고 명령하지만 트렁크스와 오천은 손오공을 노려본다. 트렁크스는 아버지와 오반이 죽었을 때 손오공이 어디에 있었는지 묻는다. 손오공은 자신이 무의식 상태였다고 인정하고 아이들은 그를 약한 놈이라고 부른다. 피콜로는 화내지만 손오공은 차분하게 자신이 약하다는 것을 인정한다. 하지만 합체가 베지터와 오반을 복수할 유일한 방법이다.
바비디가 다시 방송을 송출하며 세 명의 전사가 항복하지 않으면 큰 도시를 파괴하겠다고 위협한다. 시민들은 자신의 도시를 인식하고 오버헤드의 바비디와 부우를 발견한다. 아무도 나타나지 않자 부우는 마법을 발사해 모든 사람을 초콜릿으로 변형하고 그들 모두를 먹어버린다. 트렁크스와 오천은 고통에 시달린다. 부우는 도시의 잔해를 파괴하고 아이들은 정신으로 바비디와 연락한다. 트렁크스는 분노하며 곧 그를 죽일 것이라고 약속한다. 피콜로는 자신들의 위치가 노출되기 전에 멈추라고 소리친다. 손오공은 긍정적인 면을 본다: 그들의 분노가 그들에게 진정한 동기를 주었다. 두 아이는 맹렬한 동의로 고개를 끄덕인다.
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